7月29日：市场精华资讯汇总

2026-07-29 21:30:1411℃

一、盘面数据

1、市场情绪

2、大幅回撤

3、连板梯队

4、异动监控

二、公司动向

1、重大事件

★
华锦股份：副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施

★
高凌信息：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司89.49%股份，近日收到国家国防科工局批复，原则同意本次重大资产重组。

★
苏州天脉：拟以现金方式收购海南四洋投资有限公司100%股权，从而间接持有成都中冷低温科技有限公司56.6750%股权，将中冷科技纳入合并报表范围。

★
海亮股份：拟9.72亿元收购控股子公司甘肃海亮18.69%股权

2、停复牌

★
兆日科技：筹划控制权变更事项，7月30日起停牌

★
联创电子：控股股东拟变更为寿县新桥，7月30日起复牌

★
天智航：拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组，7月30日起复牌

★
佳云科技：瑞能股份拟协议受让18.31%股份，7月30日起复牌

3、业绩相关

★
西部矿业：2026年半年度净利润同比增长123%

4、公司减持

★
兆易创新：5月6日至6月12日朱一明减持44亿元减持计划实施完毕，其承诺7月29日起12个月内不减持公司股份

★
中科通达：股东光谷成长拟减持不超3%股份

★
北京君正：副总经理张敏5月27日至6月30日以233元/股的均价减持23.6万股

5、增持与回购

★
兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划增持金额不低于10亿元

★
海亮股份：控股股东获8.6亿元增持贷款承诺函

★
普利特：控股子公司拟1.5亿元向孙公司增资

★
上海凤凰：拟1.17亿元-1.95亿元回购公司B股股份，全部用于注销并减少注册资本

★
广电电气：拟1亿元—2亿元回购股份

★
虹软科技：实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购股份

★
华凯易佰：董事长提议3000万元-5000万元回购公司股份

三、国内外要闻

1、韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。

2、人民银行上海总部召开2026年第三季度新闻发布会，会上提到，上半年社会融资规模增加6914亿元，上半年本外币贷款增加5315亿元。

3、《浙江省人工智能赋能制造业数字化转型实施方案（2026—2030年）》印发，其中提出，推动新一代信息技术产业的应用赋能。聚焦集成电路、智能物联、高端软件，推动人工智能与信息技术产业深度融合。

4、今年上半年，我国医药流通行业市场规模稳步扩容，行业集约化、专业化转型加速。据中物联医药物流与供应链分会统计，今年上半年，医药流通行业市场规模约1.54万亿元，同比增长约4%，全年有望突破3.1万亿元。上半年我国医药物流费用总额预计超500亿元。

5、楚江新材铜板带广东事业部即清远楚江高精铜带有限公司年产9万吨高精密度紫铜带箔项目正式动工。该项目是清远楚江三期重要扩建项目，总投资12.2亿元，计划2027年年底建成投产，规划新建熔铸、精轧、原料生产车间及配套环保、变电设施，采用行业领先的“熔铸—热轧—焊接—冷轧”一体化智能工艺，专攻高端紫铜带箔产品。

6、月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮（Pre IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。

四、行业情报

国科天成：公司预计目前主推的HOT型II类超晶格系列产品与锑化铟系列产品不是此消彼长的竞争关系

恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物

美的集团：受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台

沃尔核材：高速通信线是裸线产品具体应用长度由下游厂商根据其整体方案设计、芯片处理技术等多重因素确定

光大同创：控股子公司重庆致贯已进入京东方、康宁的供应链体系

甘肃能源：庆阳绿电聚合试点项目二期100万千瓦新能源项目获核准

爱美客：取得医用交联透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶医疗器械注册证

中国建筑：近期获得重大项目合计133.9亿元

行云科技：全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%

永鼎股份：控股子公司签订约11.33亿元大功率激光器芯片采购订单

亿田智能：子公司签署11.06亿元算力资源服务合同

普利特：拟投资5亿元建设大方型先进电池产线升级改造项目

五、资金动向

六、热点聚焦

1、据韩国朝鲜日报今日消息，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%；太阳诱电已发出正式通知函，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。

MLCC：风华高科、三环集团、国瓷材料、火炬电子、博迁新材

2、A短剧《桃花潭记》上线安徽卫视，引发广泛讨论。据悉，这是国内首部取得网络剧片发行许可证的全A非遗题材剧，全剧共20集，单集时长约10分钟，播出时片头明确标注了“AI制作”及“AIGC导演”字样。

AI漫剧：欢瑞世纪、百纳千成、中文在线、中广天泽、海看股份

3、当地时间28日下午，日本熊本县发生6.8级地震，不少地区出现道路塌陷、房屋受损、停电等情况，台积电、索尼、东京电子等十余家半导体企业厂区紧急疏散人员、停工排查。台积电熊本工厂员工全部撤离，在建的熊本第二工厂暂停部分施工；索尼集团旗下图像传感器厂区持续停产，复产时间未定。东京电子、瑞萨、三菱电机等设备、功率芯片厂商全部停工安检。

芯片产业：爱丽家居、兴欣新材、博通集成、圣晖集成、兆日科技

4、机构称，近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。

乳液：阳光乳业、天润乳业、李子园、均瑶健康、三元股份

七、新股申购

（明日无）

-----------------------------------------------------

作者声明：本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。