【电报解读】英伟达发布人形机器人 参考平台，今年是人形机器人0-1兑现的重要节点
一、人形机器人场景落地进一步加速
当下机器人产业正迈入物理AI新时代，英伟达凭借硬件+软件+大模型的全栈布局，成为赛道核心基础设施玩家。硬件端，从旗舰级JetsonThor、高能效T4000，到成熟的Orin、Nano系列模组，覆盖人形、工业、物流等各类机器人的边缘算力需求；软件层面，依托Isaac系列工具链与Omniverse打造的仿真平台，可完成机器人虚拟训练、数字孪生与系统优化，大幅降低研发试错成本。同时英伟达接连推出GR00T机器人基础模型、Cosmos世界模型，打通视觉、语言与动作决策，让机器人拥有更强的环境感知与自主行动能力。
人形机器人作为近年来的热门赛道，成为智能制造领域闪耀的明星。人形机器人行业玩家众多，特斯拉 作为其中的领航者 ，目前OptimusGen3已进入最后开发阶段，计划于2026年夏季启动量产。特斯拉初期目标是在佛蒙特建成百万台级产线，远期规划年产能达千万台。战略上可复用汽车制造体系，人形机器人场景落地进一步加速。国内机器人行业如火如荼进展，诞生了如优必选 、宇树、智元、傅利叶等诸多优秀机器人整机厂。
天风证券 表示，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q2第一代量产产品发布，26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。
二、相关上市公司：天准科技、豪恩汽电、智微智能
天准科技 ：Jetson平台核心伙伴：天准科技是英伟达Jetson产品线金牌合作伙伴（Gold Partner）、国内最大NPN（NVIDIA Preferred Partner）合作伙伴，并获Elite最高级别会员认证，同时获得Jetson + DRIVE双平台授权。
产品落地：基于NVIDIA Jetson系列（Orin、Thor等）自研星智/星辰系列AI边缘计算控制器（域控制器），提供高算力解决方案（最高2070 TOPS级），广泛应用于：机器人/具身智能（Physical AI）：人形机器人、通用机器人、AMR移动机器人等。供货智元机器人、优必选等头部企业，支持GR00T本体大模型、Isaac/Cosmos工具链部署，实现“仿真—训练—部署”闭环。
在NVIDIA“物理AI”战略中，天准承担终端部署层关键角色，助力机器人从实验室走向规模化量产。
豪恩汽电 ：公司与英伟达的合作为采购其芯片用于共同开发机器人大脑控制系统，涵盖英伟达JetsonThor、OrinAGX、OrinNX和OrinNano全系列控制域，双方将共同突破机器人“大小脑”开发，开创通用机器人与物理AI的新时代。
智微智能：公司针对具身智能推出了基于NvidiaJetson、IntelUltra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线，可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形机器人等多种应用场景。目前，公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地。
光大同创：戴尔材料核心玩家、轻量化、散热，量价齐升；
泓淋电力：戴尔电源线组件电缆，大号20%两连板；
英力股份：戴尔合金结构件，一字大号板；
春秋电子：戴尔液冷，一字两连板等。
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S天准科技(sh688003)S
S豪恩汽电(sz301488)S
S光大同创(sz301387)S
S泓淋电力(sz301439)S
S春秋电子(sh603890)S
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