免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=波斯冲突导致PCB供应紧张
2=Meta:1GW太空太阳能2030年投运
=备用新闻=
1=5月1日(星期五)至5日(星期二)休市
2=长征十号乙=据说5月上旬回收
3=第二届空天技术大会=5月9日
4=第13届动力轮机大会=5月12日
5=第18届深圳固态大会=5月13日
6=川普可能来访=5月14日
=英伟达线=>>>
mSAP工艺=1.6T使用SLP PCB的占比迅速提升，而3.2T则大部分都采用SLP，因此26-28年需求增量巨大。SLP采用mSAP工艺，对应的铜箔是载体铜箔，需求放大，其扩产速度跟不上需求增长(存储bt载板、soc、slp都需要载体铜箔)，===深南+胜宏+沪电+鹏鼎...覆铜板CCL=电子布(玻纤)+铜箔+树脂.....港股的建滔积层板大涨映射....===生益+南亚+金安+华正+巨石+中材+国际+宏和+莱特+菲利花+德福+铜冠+隆扬+东材+宏昌+圣泉+同宇....PCB设备=钻孔、钻针....===大族+激光+数控+芯碁+英诺+帝尔+鼎泰EML=东山+源杰+长光+可川+永鼎+仕佳+光迅+华工...磷化铟=云诸+海特+三安+博杰+跃岭+锡业+先导..电芯片DSP=优讯+圣邦+纳芯薇+艾为+卓胜薇+裕太薇....其它紧缺物料=光纤+晶振+锡膏+CW+无源+硅光+HD-DML...板块梯队越多才可能承载市场越多资金...个别单枪匹马硬逻辑难联动..备注：内卷，五大材料才炒没几天，今天又换PCB +光纤......扑朔迷离，一边是一季报结束倒计时，一边是英伟达又突破5万亿美元市值，5月英伟达线补跌还是部分继续......驱动=长征十号乙海上网系回收倒计时，5月中旬SpaceX 星舰 V3发射、SpaceX预计6月上市，5月的希望..老核心=航发+航电+航动+航机+卫通+北斗+海格+超捷+飞沃.....长征10号=巨力+海蓝信+卫星+九丰+广联+航器+航工...一鲸落才万物生，光模块落则航天可能强，光模块不落则航天难搞..DeepSeek V4=国算半导体1日游预期....电力+核电+AI应用+脑机+固态+机器人=可能不炒，也可能偶尔炒=关于明天=>>>
机构轮动=英伟达线高位滞涨，各细分轮流，今天电子布+pcb+铜箔+设备等值班。高切低是国算半导体设备的扩产逻辑，DS概念则埋伏盘太多被补跌..有的老细分慢慢被淘汰..有的新细分当撤退龙...情绪投机=上周三3家，上周四跌停15家，上周五跌停20家，本周一跌停跌停33家，一大半是业绩利空.....上周五被跳水的苏洲高新与金螳朗今天再次被跌停，控异动的博云还有3进4泰慕士同样被快速跌停....业绩雷最后几天谨慎接力....
倒计时3天=差生晚交卷，业绩雷越来越多，优选已披露一季报.....
取金日=周三取金日节点，预判你的预判的预判，明天下午谨慎五一假期前的资金提前出逃，反推周三下午到周四可能是个小节点...作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。