【招商机械】
这一波行情怎么演绎？怎么起来的？如果梳理时间顺序的话：
●9月3日，OpenAI发布GPT-6 Astra，机器人大脑能力跃升。次日奥特曼官宣下场做机器人
●10月20日，英伟达GTC发布Isaac Lab 3.0和Human1M数据集。
●10月22日，宇树科技在世界物理AI大会上说“物理AI已看到被击穿的苗头”。
●10月22日，特斯拉Q3电话会宣布，首批1-2万台机器人，一台都不卖，全部拿去采集数据、训练模型。
●10月22日，智元发多款机器人产品，还开源了首批150小时真机数据集。
⭐综上来看，模型其实9月就出来了，但产业叙事层面的积极变化，集中在10月中下旬，不管是AI硬件，还是AI应用，核心锚点就是产业叙事。叙事有变化，未来预期有变化，那可能就会涨or跌。筹码资金等都是配合的催化剂。
那么，持续性的话，也还是看产业叙事。至少目前展望未来，tesla12月初三代机，27年openai推机器人产品等，都是可期待的。
标的的话，这一轮市场聚焦本体＃宇树＃上纬新材，认为模型采集数据，前提是真机得有，且有量。按照叙事逻辑演绎的。
奥比中光，思看科技（宇树）、
杰克科技&永创智能&视涯科技（场景&端侧产品）
博众精工、震裕科技（机器人+太空算力）、
恒立液压（t链核心）、兆威机电、长盈精密，这些票都是可以买上量的，核心大票。
其他的市场方向票，凡拓&海天（数采，情绪龙头），光洋股份&宁波东力（t链硬件弹性票），这些股价表现很好，我们没有主要推，第一反应慢了，第二从机构配置角度，市值小，买不上量。
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