免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉
=今晚新闻=
1=川普考虑对芯片新一轮关税
=备用新闻=
1=美联楚沃什周五10点重要讲话
研报称PTFE方案测试已进入关键阶段，PCB加工难题已被攻克，样品已送测。预计26年四季度确定最终方案。2026年7月PTFE价格已上涨至4.8万元/吨，年内涨25%。高端改性PTFE树脂价格高达15万元/吨=V=联瑞+生益+中英+肯特+沃特+沪电+昊华+隆扬+德福+合锻+景旺.
大科技=直接反转难，只能寻找最近涨跌规律，比如周一科技魔咒日，连续2个周五通信科技日，连续2个月每周都有1天通信普涨日...今天终于是通信日，所以明天谨慎后排熄火..
投机=题材五花八门，纯连板接力难度大，每个题材活到最后只剩1个独苗抱团，医药是投机波段的抱团大本营，哈药是连续2个大波段后再起风云，百花脱离异动尝试新波段，艾艾利用多次波浪图形排除异动压制，神奇+金健等紧随其后..周五是法定躲避周末监观日..缺点是今晚万邦蓝盾全部续杯加钟...
节点=
8月4日是第一波反弹节点
8月18是市场多转空的节点
8月25日是市场企稳节点，
8月27日是市场空转多的节点
=规律=
第一：A古先涨,盘后美股涨次日盘前韩股涨，A古高开就先手兑现.
第二：A古连续杀跌尾盘止跌反弹，提前预期美股当晚低开高走.
第三：低开高走到10点开始砸,外围红盘则尾盘继续抢,
第四：高开低走跳水到10点止跌反弹,下午又砸,
第五：韩股深水或阴跌，A古从早杀到晚+滑滑梯一路杀跌…
=小昨文汇总=
A：高端氧化铝粉体住友7月涨价30%，下游需求旺盛、旭光230W高导热基板已通过客户验证，配合客户上机测试，有望Q4大批量落地， 氮化铝填料粉需求大超预期，日韩客户参展沟通采购粉体及基板意向..
B：这几天一直在预期PTFE有订单，硅微粉增量最大，尤其是在PTFE无布化方案里，传统CCL方案微硅粉成本占比5%，PTFE无布化方案硅微粉起到支撑部分刚性的作用（原先刚性作用由电子布起到），无布化硅微粉在PP层成本占比有望提升至20%。而高端硅微粉 30-40 万/吨，价格显著高于 PTFE 膜，膜是用来降本的，粉是量价齐升。
C:建滔8月仍在涨价，FR4维持22-24元/张, 9月或直接调价。电子布7628 估计1.5元以上。7 月8 月涨幅1.2元+1.5元。薄布涨幅更大。
D：三星电机调涨Q4OEM报价+开启MLCC上升周期。
E：日苯味之素最近通知客户，由于供应严重短缺，少量ABF薄膜将分配给重要AI客户和高性能产品。味之素95%份额，国内本来占比就小，都有机会上桌，产业逻辑可能从“主题炒作”进入业绩周期。
F：ABF基板未来3年缺货更厉害，26年短缺7%(之前只估4%). 27年短缺14%(之前估10%). 28年短缺19%(之前估16%)
备注：今天高潮, 下次科技回流可再次考虑它.
地量见地价
周二周三连续冰1.8万亿
今早10点再冰1.8万亿才爆发..
上证指数3连阳后又面临压力位，今天空转多的大功臣是英伟达罕见提前给出财年业绩指引，所以今晚英伟达波动影响指数持续性的信心..
医药PK通信
明早先看英伟达→再看韩股
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。