9.7
星期一
华为MATE XT2发布会
美股休市
小米发布会
9.8
星期二
9.9
星期三
苹果发布会
光博会
中CPI
9.10
星期四
浙江出台18条举措，推进脑机接口领域发展
美PPI
台积电8月营收
9.11
星期五
2026中国算力大会，廊坊
美CPI
重点关注：
【戴尔】甲骨文管理层在业绩说明会上点名戴尔为核心供货商，叠加RBC Capital首次覆盖给予"跑赢大盘"评级，戴尔科技股价创新高。
【甲骨文】OCI 云基础设施收入同比 + 121%，RPO 6640 亿美元；本季 Capex 285 亿美元，去年同期仅 85 亿美元，同比大幅抬升；全年指引 700 亿（另加 200–250 亿零部件预付款），重资本扩张，但大量 AI 订单采用客户预付 / 自带 GPU 模式，减轻甲骨文自有资金压力。本季度新增 AI 云合同 > 300 亿美元。经营现金流 231 亿美元（同比 + 184%），自由现金流 -54 亿美元；CFO 表示没有明确回到正自由现金流的时间表，但数据中心项目爬坡成熟后，EBITDA 的现金流转化率有望接近 100%
【AI应用】Anthropic正在与英伟达就后者参与其IPO进行谈判。Anthropic拟在IPO中募资最高1000亿美元，目标估值约2万亿美元，英伟达则考虑投资最高100亿美元。
【AI短剧】AI短剧成瘾
今早一度登上微博热搜第一
【光模块】 订单排到明年！1.6T站上了光模块“C位”
【旅游】进一步促进入境旅游消费 江苏出台“新10条”诚邀全球游客
广西印发《旅游强区建设“十五五”规划》到2030年接待国内游客人次年均增长6.5%
【染料】染料涨价潮延续
【AI】在一系列失控事件与末日预警接连冲击行业后，Anthropic、OpenAI与SpaceX的掌门人罕见联手，呼吁放缓人工智能开发步伐。
【保偏光纤】深圳光博会验证光纤光缆行业由"普通光纤供需反转"向"AI驱动量价齐升+产品结构升级"演绎，保偏光纤是最值得关注的新增预期差。
【铜互联】Credo称铜缆用于短距离连接更便宜、更可靠、更省电，5年后仍与光模块并存，AEC仍是核心业务，AI集群高密度化推动强劲需求。
【二线PCB】PCB上游材料涨价兑现与二线板厂提价利润释放，重点挖掘Q3盈利超预期机会（德福科技、宏和科技、生益科技、景旺电子、方正科技、奥士康、金禄电子、崇达技术）
【煤电】煤价冲高带动火电强势，背后是年末电价预期交易，推荐国电电力、陕西能源、华能蒙电等煤电一体化标的。（国电电力、陕西能源、华能蒙电）
宏观：
美国8月季调后核心CPI月率录得0.3%，为今年5月以来新高，高于市场预期的0.2%，前值为0.2%。
美国8月未季调核心CPI年率降至2.4%，连续三个月走低，创2021年4月以来新低，符合预期，前值为2.5%。
伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬接受《今日印度》采访时表示，如果美国结束对伊朗的封锁以及其他针对伊朗的行动，伊朗愿意推动建立一套获得国际认可的海上航运框架。周一，阿拉伯国家的外交部长将在阿曼举行会议，希望就霍尔木兹海峡达成某种协议，国际海事组织届时将公布相关情况。
行业：
【光纤】GCH：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设
未来5年，预计超26万亿元投向六张网
我国今年词元消耗量将达10亿亿
算力需求每年暴增近1000%
【DS】DeepSeek开口说话了：灰度测试上线，支持四种音色
【无人驾驶】工信部：到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用
海外博主爆料：其他品牌搭载特斯拉FSD正在进行测试！
个股：
中国五矿或将入主！华锡有色筹划控制权变更，股票停牌
涉足控制器芯片！园林股份筹划重大资产重组
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