一、重要财经信息
①国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展。
②美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，标普500指数涨0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高，美国黄金公司涨超5%。
二、今日热点聚焦
锐捷网络：预计2026年半年度净利润同比增长32.71%-65.88%
星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升
华峰化学：预计2026年半年度净利润同比增长70.85%-111.53%
广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献
奥飞娱乐：预计上半年净利润同比增长305%-413%
华润微：订单能见度最高达9个月，部分热门型号的待交订单周期已超过一年。6月以来公司已启动第二轮价格谈判 此轮涨价会在第一轮基础上扩大产品和客户覆盖度（调研）
北京君正：DRAM三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性（调研）
神州数码：控股子公司中标中国移动PC服务器产品集中采购项目 协议含税总金额上限为13.41亿元
石药创新：与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款
人形机器人
①证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
②机构：特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
（福莱新材、宏昌科技、锋龙股份、富春染织、模塑科技、斯菱智驱、五洲新春、三花智控）
半导体产业
①光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。
②全球OSAT龙头日月光（ASE）再度调整封装报价，涨幅最高超20%，涵盖CoWoS、扇出等各类先进封装技术。
（先导基电、茂莱光学、波长光电、西陇科学、江化微、彤程新材、唯特偶）
创新药
国家医保局公布2026年医保目录初审结果，共有557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，意味着“医保+商保”双目录谈判进入实质推进阶段。
（京新药业、美诺华、易明医药、双成药业、热景生物、科伦药业、海思科、双鹭药业）
氟化工
台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸(HF)。今年以来，中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸（核心股）及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。
（和远气体、联化科技、永和股份、永太科技）
AI应用
昆仑万维宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。其中AI短剧平台业务ARR超过7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。
（福石控股、天地在线、欢瑞世纪、昆仑万维、引力传媒、因赛集团、易点天下）
稀土永磁
我国作为全球稀土供应链的主导者，稀土资源的战略价值正在被市场重新定价，从周期品向战略资源品的估值切换正在加速推进。
（金力永磁、中科三环、宁波韵升、银河磁体）
钨
厦门钨业控股子公司洛阳豫鹭的另一方股东洛阳钼业暂停向其提供尾矿，洛阳豫鹭因此无法生产。截至目前，洛阳豫鹭已基本停产。
（翔鹭钨业、章源钨业、湖南黄金、洛阳钼业）
工业母机
机构：由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口到国内的数控系统正面临交货周期延长或缺货现象，预计短期无法解决。国内机床企业主要采购日本发那科和三菱的系统，这两家企业占据国内数控系统市场大部分份额，缺货问题直接冲击下游机床整机厂的交付能力，同时也为国产数控系统厂商创造了难得的替代窗口。
（艾迪精密、科德数控、沈阳机床、秦川机床、艾迪精密、纽威数控）
养殖
近日，各省相继印发生猪产能综合调控实施方案，产能调控正向地方层面加速推进执行。与此同时，生猪价格亦出现久违的连续上涨，更是重新站上了10元/kg上方。
（益生股份、天域生物、金新农、湘佳股份）
培育钻石
机构：预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。
（黄河旋风、惠丰钻石、四方达）
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