周末物理AI很火，其实也火了一周了，大盘倾泻而下的时候，机器人逆势而行，所以反弹可能成为急先锋。周末聊下来，这个论断偏保守了，物理AI可能是主线之一。众所周知，堡主以前的机构深耕机器人广受市场认可，但是堡主一直觉得是诈骗，从不参与。现在为啥改变观点，原因粗略的说有以下几点:
1、GPT 6 Astra可能使得机器人大脑的模型收敛，GPT3时刻很快到来，这是最大的变化，有大脑的硬件就不能称之为玩具了，这也使得物理AI的概念不局限于人形机器人。
2、从投资AI大的逻辑上，最近4个月全球调整很大一部分原因是看不清28年后的投资回报率，而不是当前的景气度。所以业绩、订单都不足以支撑股价，只有新的应用打开新的市场才可以。物理AI就起的这个作用，王兴兴说1-2年会有革命性突破，也就是28年。物理AI的token消耗是一个远大于coding的市场，那AI硬件的命就续上了，这是一个闭环，不是独立的主题，对系统性企稳反弹非常重要。
3、以前行业发展全靠老马一张嘴，国内这些丝杠、电机、轴承送个样就能被爆炒，妥妥诈骗。现在T链真的要量产了，供应链已经固定了，靠谱的公司有了。而且，不只是特斯拉，OpenAI，Muse、DeepSeek也在发展物理AI，置信度增强了不少
总之，这是今年剩余时间需要重视的一个方向，虽然周末大火很可能套人。
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