8.5 这次不一样！
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今天有一说一反弹质量比上周五好太多了，上周五反弹的硬件是超跌的存储一类的普反，大家一哄而上然后一哄而散，最后其实算反弹失败，这两天随着北美大厂财报的披露结束整个人工行情开始明朗，所以今天指向性非常明显，这里还得看大厂态度，所以晚上美股这边是需要上心的，当然了因为这边长鑫市场定价完成国产链跟随反弹几天也不是没可能，整体都是科技线叙事，所以这里要增加自己的科技宽度关注度，宽度增加不是什么都要，反而因为市场量能的原因需要宽度增加的同时对各自细分做聚焦，这就是后期科技反弹或反转的核心重点，这两天总算缓口气了。
指数这里有所分化，上证震荡为主，双创领涨，创板涨近6%，两市近3700家上涨，涨停超过140家，仅有一家地板，数据上非常好看，收盘两市放量2100亿成交2.2万亿重新站上2万亿关口，这里对于趋势行情是一个好兆头，接下来量能需要密切关注一下了。
ai硬件，大光领涨，易中天全部大涨超10%，趋势次新联讯尾盘上板，辨识度的东山，光库，宝鼎，生益，剑桥，云南等等批量拉板，大光带头，各自细分核心票纷纷表态拉板，所以今天的反弹结构是比较看好的，接下来重新回到之前的趋势玩法，大涨次日不接力然后做好核心票的低吸就好，这里不论是短线套利也好还是中线阶段底部布局也罢殊途同归，可以互通，这里又回到时间会证明光模块的。
芯片，有所反弹，但是日内偏海外链跟风，典型的就是长鑫震荡，整条配套产业链虽然反弹了但是强度远不如光，这里看一下海外链今天反弹完明天是不是该轮到国产链反弹一下了，主要还是之前的国产锚长鑫还有fab，封装几个，如果这里再出现昨天那种批量新低直接拉黑处理，整个人工叙事还得看北美那边的进度的方向，其他产业链都是给那边配套的。
算力，ai应用，主要是昨晚北美云厂商非常给力，映射到我们这边没东西可炒了就回到了老三样，算力租赁，ai应用，竞价就给了态度，利通，宏景，东阳g等等三天两板，行云直接创了阶段新高，这个票这波回调基本上没调太多，所以率先新高，这里后期重点看看这个，主板还有美利秒板三连，高乐利好一字，板块后排批量拉出首板，老东西没太多看点。应用这边类似，人家炒云厂商我们没得炒所以把应用拉出来遛一遛，这里看图形应用图形是走的最好的板块，传智t字秒板晋级七连，科传五天三板，恒银，天娱换手三连，弹性易点，蜂助，盈建，捷成等等大幅冲高，权重蓝色放量趋势连阳，板块隋然图形好看但是拉的票多为情绪票，基本上没办法交出太好的财报，这里咱们国内还处于硬件基建阶段，所以应用这里还可以等，既然是美股映射所以晚上就要看美股走势了，这里主观溢价为主。
机器人，昨天写了对他的预期，日内光产业链起飞直接被压制了没能完成续强，不过图形还在，这里只要光调整或者横盘他的机会就来了，前排趋势中大盘大幅冲高，趋势的绿地底部小阳还在酝酿，这几天如果不能压过楼上的应用硬件那得等宇树上市后看怎么引领了，总之回调以后机会大于风险，主动走强的更是需要重点关注。
医药，如果没有昨晚上药明的业绩刺激今天大概率是没什么存在感的，这里除了他其他的也就哈药有点意思，哈药这里是第一个进jg主板的票，日内低开高走尾盘冲板创出趋势新高非常强势，不过后天就出池了，这里创出新高明天但凡再抢一下后天给不给出池就不好说了，感觉如果行情稳住这里有概率继续加钟的，所以还是悠着点吧，尾盘不少资金抢医药博弈明天科技分歧，不过这次真的会分歧么？明天见分晓！
日内不论是趋势还是连板走的都是不错的，趋势带头反弹，连板也是勇争潮头，不过空间板的传智一路没怎么分歧过，今天顶着异动秒板，明天怕是要渡劫了，这里一鸣尾盘分歧已经提前演绎了，所以明天高位需要注意反馈，总之趋势今天维持的比较好，明天分歧尾盘资金也拿好了先手，所以双方都是充分博弈，这里情绪指数日内到了近五个月的新高，所以明天一定要注意分歧力度，这里多看低位少看高位，或者风格又回到之前的趋势玩法也是正常的，明天看分歧力度。
今日操作，半路了行云，天孚，加仓etf，打了新能，冲高跑路了福股维琪，套利普联和泰坦债。
明日计划，海外链日内也算高潮了，易中天大光领涨，所以后续也是看大光去做海外链，其他的细分后期再看，这里逢低中长线可以考虑布局大光了，明天套利还可以考虑泰坦债，如果明天硬件继续加强，同时pcb领涨考虑一下今天的新股嘉立，不新低或者新低以后有没有特殊豹子底这种数字考虑，前提是pcb能加强走出来，否则不考虑。国产链还没涨回去昨天跌幅呢，明天看是不是该轮到国产链了，锚就是长鑫，这里4万亿关口震荡为主，然后现在可以看看相关配套有没有趋势聚焦的了，谁主动做谁，另一个最简单的就是etf，这里分批加仓做底了。应用和算力这里也是聚焦头部，算力看看弹性的行云低吸机会，应用纯炒作，没真东西，这里看明天传智分歧有多大再说，容量蓝色，套利继续普联债。这里错过一个方向就不用追了，去布局其他方向低位核心就好，基本上目前还是轮动为主，所以切记后排勿追高。
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