行云科技：签订55亿算租合同，五大预期差，剑指千亿0701
事件：7月1日晚间公告，与VC客户签订55亿算力租赁合同，服务期5年
#预期差一：稳定交付高端服务器及规模化运营的能力，通过特定渠道完成首批交付，当前每月稳定到货，7月起正式起租，年内目标2000台高端算力服务器，近期连续大单公告，手持算力订单约4wP
#预期差二：从租金转为token分成，万卡级算力目前已经属于战略物资，市场整体供不应求，大模型客户为获取稳定的算力资源，采用token分成模式，单卡回本周期从3年缩短至1年内
#预期差三：联手唐博/AlayaDB打造Token工厂，唐博担任公司首席科学家，依托于公司的算力基建支持+ AlayaDB技术支持，打造token工厂，实现更高效率产出
#预期差四：向产业链上游延伸，目前已在研发液冷板、集装箱式液冷集成方案，预计2027年开始液冷板量产出货
#预期差五： 布局AI存储新业务 签订3.22亿元企业级SSD硬盘订单，存储业务发展超预期
投资建议：短期看算力租赁，中期看token工厂，长期看产业链打通，#把握后续多个催化剂、千亿可期
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