美伊冲突升级·油价暴涨9%·韩国熔断·A股黑色星期一
🔥 核心主线 美伊冲突全面升级·油价暴涨9%·韩国KOSPI暴跌熔断·A股黑色星期一
🔥 一、隔夜热点
美伊冲突全面升级
特朗普通知国会伊朗战事重新爆发，美军连续第三晚空袭伊朗；14日20时起对伊朗实施海上封锁，霍尔木兹海峡货运征收20%费用；伊朗称击落美军MQ-1无人机，袭击驻科威特美军
国际油价暴涨9%+
WTI $78.14 🔴+9.42% | 布伦特 $83.30 🔴+9.59%，创2020年以来最大单日涨幅；欧佩克下调2026年全球石油需求增长预期至80万桶/日
韩国KOSPI暴跌8.95%触发熔断
SK海力士-15.37%，三星电子-10.70%，存储芯片全球恐慌蔓延；券商下调海力士Q2盈利预期，HBM4出货未如预期放量
A股黑色星期一·科技股血洗
沪指-2.06%失守3900，深成指-3.48%，科创50-3.42%；两市成交2.83万亿缩量5700亿，超4600只下跌，176只跌停
美联储加息预期升温
沃勒：若核心通胀再超预期需考虑加息；7月加息概率升至约45%，9月累计加息25bp概率51.8%
🌍 二、全球市场
🇺🇸 美股（7/13收盘）
道指 52,498.64 🟢-0.26%
标普500 7,515.34 🟢-0.79%
纳指 25,873.18 🟢-1.55%
费城半导体 🟢-4.78%
大型科技股：英伟达/特斯拉🟢-3%+，微软🔴+1% | 存储：SK海力士🟢-9%，闪迪🟢-12%
🌏 亚太（7/13收盘）
日经225 67,242.73 🟢-1.92%
韩国KOSPI 6,806.93 🟢-8.95%
恒生指数 24,213.72 🔴+0.16%
恒生科技 4,676.43 🟢-0.96%
📦 大宗 & 汇率（7/13收盘）
WTI $78.14 🔴+9.42%
布伦特 $83.30 🔴+9.59%
现货黄金 ~$4,006 🟢-2.38%
美元指数 101.28 🔴+0.32%
在岸人民币 6.7784 🔴升值151点 | 离岸人民币 6.7808 🔴升值171点
📊 三、A股上日回顾（7/13）
指数表现
沪指 3,913.79 🟢-2.06%
深成指 14,522.85 🟢-3.48%
创业板指 3,723.52 🟢-3.10%
科创50 1,994.32 🟢-3.42%
成交额 2.83万亿🟢缩量5700亿
北向资金 🟢净流出86.72亿
板块涨跌
🔴 逆势走强
银行+1.71% | 煤炭+0.65% | 石油石化+0.13% | 中药+4.11%
🟢 领跌
军工-6.77% | 电子-5.79% | 计算机-4.50% | 电力设备-4.20%
大跌四重共振： ①韩国KOSPI熔断冲击存储链 ②中报预告截止前获利回吐 ③长鑫科技295亿IPO虹吸 ④美伊冲突打压风险偏好
📋 四、宏观与政策
国务院印发《国民健康十五五规划》
人均预期寿命目标80岁，健康中国2035目标
国务院批复《扩大消费十五五规划》
社零目标60万亿，数字消费/服务消费扩容
四部门推动互联网基础资源高质量发展
2030年突破标志性技术原创，新型互联网基础设施
14部门：康复辅具产业三年行动方案
脑机接口/康养机器人/仿生假肢等前沿技术攻坚
今日关注
中国6月M2/新增贷款/社融数据公布；上半年进出口数据
🎯 五、今日精选方向
① 油气/能源安全 ⚡
美伊冲突升级，霍尔木兹海峡封锁，油价暴涨9%+。关注油气开采、能源运输、LNG、氦气（出口管制逻辑）
② 中药/医药 💊
国民健康十五五规划+中医药三年行动双重催化，避险资金扎堆，板块逆势+4.11%领涨全市场
③ 银行/高股息 🏦
防御属性突出，大盘大跌时资金抱团护盘，银行+1.71%逆势走强，工商银行/中国石油涨超2%
④ 电子特气/氦气 ⛽
半导体赛道唯一逆势分支，出口管制硬逻辑，九丰能源2连板，水发燃气一字涨停
📝 六、龙头妹笔记
• 今日（7/14）：上半年进出口数据公布；M2/社融/新增贷款
• 7/15：上半年GDP/工业增加值/社零+中报预告强制披露截止日（关键节点）
• 7/16：长鑫科技申购日+单日解禁359亿（流动性压力）
• 7/17-20：WAIC 2026上海开幕，习近平出席开幕式并发表主旨讲话
• 核心观察：①美伊局势是否缓和 ②中报业绩能否支撑科技估值 ③北向资金是否
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