【2】AI硬件：1）光通信：外媒表示FCC3.2T光模块很可能是首先被实施限制的产品，时间可能早在10月，中国制造的光模块仍有可能被允许进口，前提是元器件成本的65%来自美国企业（采用美国产的DSP芯片和激光器就能接近这一标准）。2）MLCC：2026年10月6日，三星电机披露2856亿韩元AI服务器MLCC长协，锁至2027年全年，为2027年第6份同类合同。3）Rubin：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。
【3】固态电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。
【4】油运：中东冲突持续升级，伊朗表示将很快封锁霍尔木兹海峡，2026年Q3，VLCC平均收益达到27万美元/天，进入10月初后部分航线收益已经超过160万美元/天。
【5】APEC：2026年11月18日至19日，APEC第三十三次领导人将在广州深圳举行。
【6】消费：2026年10月1日，财政部部长表示，要研究制定针对性强的增量政策 ，更加注重扩大国内有效需求。
【7】房地产：2026年9月28日，国常会指出表示将推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施，继续研究储备提振内需的政策举措。
【8】机器人：近期特斯拉机器人“相关团队此前已经在上海、杭州、宁波等长三角区域进行开启审厂工作。
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