阿里拟分拆平头哥独立赴港上市（11‑10）★△
港交所确认，平头哥已于 9‑11 保密递表；倚天 CPU、真武 AI 芯片、存储主控全栈布局，年化营收百亿级别；是国内云端算力自主化标杆，给国产芯片融资、商业化打开通道新浪财经。
龙芯中科定增审核通过（11‑12）△
募资投向龙架构处理器与生态；三季报会上明确 “三剑客 / 三尖兵” 跨过商业门槛，加速珠三角政企替代；CPU 自主生态持续渗透信创市场。
H200 大规模进口未获放行（11‑09）★
约 60 万颗滞留香港，仅少量配额放行；倒逼国内算力采购转向昇腾、沐曦等国产加速卡，抬升自主算力刚需预期电子工程专...。
凌川科技完成 10 亿 B 轮，全国产 3D 堆叠芯片明年规模出货（11‑05）○
SL200 已出货近十万颗；代表存储、堆叠路线国产替代加速电子工程专...。
美国议员呼吁加码先进 AI 芯片出口限制（11‑11）★
外部约束持续收紧，强化 “必须自主” 叙事；外交部给出标准回应，外部压力成为板块持续催化。
【海峡创新关联：它的智慧城市、智算 / IDC、信息化集成是国产算力落地的下游；但无自研芯片，属于 “算力基建集成侧”，是跟风而非核心标的】
二、氧化镝 / 重稀土、替代路线（持续维持128倍价差）
莱纳斯公布：全年氧化镝 + 氧化铽产出仅 62 吨（11‑10）★
西方第一条重稀土分离链跑通，但产量极小、品级不稳定，远不足以替代国内供给；海外重稀土库存持续见底，日本已经规模化从废旧电机回收稀土救急。
海外氧化镝有价无货、价差拉大（11‑05）★
欧洲现货报价 3300–4200 美元 /kg，国内仅约 215–220 美元 /kg；管制之后海外重稀土供给硬约束持续强化；国内同步加速无镝 / 低镝磁材替代路线攻关。
中国稀土拟收购牦牛坪稀土矿（10‑30，持续推进至 11‑08）△
全球第二大在产稀土矿山，轻稀土体量巨大；对内资源集中整合，对外出口精细化管制（中重稀土、稀土设备 / 技术双控），供给端壁垒抬升。
定向对日氧化钇出口大幅压缩（11‑07）★
去年同期 887 吨，今年 1–9 月仅 18 吨；倒逼日本陶瓷、半导体涂层产业链寻找替代配方，对应国内稀土替代材料赛道受益。三、海峡两岸 / 平潭（对你最重要一条）
平潭两岸跨境电商发展论坛（11‑02）△
封关专班现场宣讲 “一线放开、二线管住”；聚焦两岸选品、跨境物流、数据通关；正是你那条《跨域物流数据加密管控平台》适配场景，官方持续释放封关配套信息化、跨境货流数据治理信号福建省商务...。
第三届 “麒麟工匠” 杯两岸职业技能大赛（11‑04–06）○
持续做两岸人才、产业融合铺垫；属于封关软环境建设，偏长期预期东南网平潭...。
平潭举办中国 — 岛屿国家海洋合作论坛（11‑03–05）○
把平潭从单纯两岸节点向外延伸为面向海岛国家的开放枢纽；跨境物流、口岸信息化、数据安全需求同步扩容东南网平潭...。
持续吹风：封关之后两岸共同市场、一仓通两岸、台胞金融信用体系（常态化）
目前依然没有正式官宣封关启动时点、没有大额信息化中标公告；属于 “政策预热，等待落地订单”。
海峡创新关联：主线催化，唯一和它强绑定；软著、研发投入、平潭国资平台身份全部落在这条线上。
四、氦气反制 / 战略稀有气体
美国正式将氦气列入关键战略材料（10‑31，市场持续发酵至 11 月初）★
全球氦气进入多国共管收紧周期；我国 7‑10 公告对氦气临时禁止出口，优先保国内半导体、医疗、科研；海外气源进一步紧张，倒逼国内制氦、提氦国产化加速。
国内提氦产能持续放量，电子级国产氦在晶圆产线落地（10‑31）△
进口来源转向卡塔尔、俄罗斯，降低对美依赖；产业共识：未来几年国产提氦是硬赛道；但国内依旧是净进口国，管制核心是防止战略资源廉价外流，不是对外断供噱头。
欧洲氦气供给压力上升（11‑02）
俄氦受限、美国收紧外放，欧洲厂商抢气源；稀有气体自主逻辑和稀土叙事共振。五、内循环配套补充（串起整条主线）
商保创新药目录（前面那条）、信创政府采购加码、关键矿产出口精细化许可，共同构成：上游战略资源自主、中游芯片 / 材料替代、下游两岸开放口岸与算力基建落地的完整叙事链。
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