近期市场最关心的问题：卡氦受限、价格上涨，广钢气体的气源会不会受影响？
结论：无论中东局势如何演绎，广钢气体都是最大的受益者。分两种情况讨论：
情况1：中东局势在3个月以内缓和，卡氦顺利恢复生产卡塔尔气源断了，国内厂商只能买美氦和俄氦。
美氦：中国唯一有长协的公司——广钢气体
俄氦：国内企业正常采购，前提是必须有库存能力（存力），即ISO储罐的数量
关于存力（ISO储罐）：
氦气非常难储存，全球主流的大规模储存方式是用ISO罐
ISO罐由两家外资生产，每年产量极低
市场火热时，决定存力上限的就是ISO罐
国内（不考虑外资）ISO储罐约120个，广钢气体一家就有100个，占比超80%
结论：中国氦气的存力，80%在广钢手里。
情况2：中东局势超过3个月未解决，卡氦停产长期化这种情况下，消费级氦气市场逻辑与情况1相同。最大的问题出在半导体市场——全球半导体厂商面临抉择：用不用俄氦？
路径一：不用俄氦半导体级市场依然用美氦
中国唯一有美氦长协的公司：广钢气体
半导体级用氦稀缺，价格会比消费市场更疯涨
能吃到这波差价、国内唯一有供应半导体级氦气资质的厂商：广钢气体
路径二：用俄氦（包括国产氦）半导体厂商需重新认证俄氦资源，确保提纯处理后能达到卡氦效果
国内能吃到这个份额、唯一有半导体级氦气供应资质的厂商：广钢气体
二、中国氦气生产/提纯企业全景图（国产提氦主力）
三、小结
短期看存力：ISO储罐是硬约束，广钢气体独占80%份额
长期看资质：半导体级氦气供应资质是稀缺资源，广钢气体是国内唯一
无论哪种情景：广钢气体都是氦气涨价周期中的核心受益标的
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