9.28
星期一
SpaceX星舰第14次试飞
9.29
星期二
OpenAI DevDay 2026
景旺电子港股IPO
G20部长级会议
特朗普推AI驱动网站，马斯克黄仁勋出席
特朗普与科技公司CEO、众议院人工智能会议
9.30
星期三
中PMI
美核心PCE物价指数
openai开发者大会
昇腾950智算集群启用
美联储官员：古尔斯比、穆萨莱姆、威廉姆斯
10.1
美光2026财年第四季度财报
美国ISM制造业指数
日信越化学提价15%
台湾功率半导体酝酿第三波涨价
涨停：
传媒：新华传媒7、
地产：深物业A3、
股权：园林股份2、
乳业：均瑶健康2、
热点：
【染料】据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
【种业】中国气象局监测11月前后将形成超强厄尔尼诺事件
【医药】
【玻璃基板】据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作。另据韩国科技媒体KIPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
【热电】9.29山西、河北、内蒙古发布寒潮蓝色预警；东北辽吉黑是强降温大风，大连、沈阳都在本轮降温圈内；气象局定性为下半年最强冷空气，10 月 1 日 0℃线压到华北北部，内蒙山区下雪。（大连热电、杭州热点、惠天热电）
重点关注：
【PCB】汽车PCB：产业反馈称部分料号三季度累计涨幅超过100%。
【树脂】BCB树脂：机构口径单价达200万—300万元/吨。机构预计2027—2029年供需偏紧。
【光模块】光模块散热：1.6T功耗升至20—30W，VC均热板需求增加。
MiniMax双王炸齐发！M3.1 Flash真香实测吊打GPT-6 Astra，H3增强版1秒1毛钱反超Seedance 2.0。掌趣科技全资子公司参股NS 美元基金，其间接持有 MiniMax 约 72.32 万股,国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商. M3.1 Flash实测52分钟从零写出完整FPS游戏、代码自检修bug一气呵成，游戏开发范式革命进入实证阶段，AI降本增效重构游戏产能.
【牛肉】商务部：自巴西进口牛肉10月1日零点起加征55%关税
【支付】2026年9月30日，海联金汇公告称收到天津同融（抖音体系内公司）终止股权转让协议的函，抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展，收购标的价值大打折扣。
抖音还需要继续 收购其他支付牌照 其他的牌照 还有机会！
【AI】OpenAI在旧金山年度开发者大会DevDay 2026上正式推出新一代中等规模模型GPT-6.1 Sol，凭借“接近旗舰级性能、价格仅为五分之一”的定位迅速引发行业关注。
【体育】9月30日，国务院办公厅发布《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，提出到2030年，基本形成具有中国特色的现代化赛事体系，培育一批具有世界影响力的体育赛事，产业协同能力显著提升，赛事消费活力有效激发，为经济社会高质量发展提供有力支撑。
【农业】新社：最强的超强厄尔尼诺事件，趋近
中东部地区降水总体呈‘南北多、中间少’格局，涝重于旱。
宏观：
威廉姆斯在纽约州布法罗市布法罗大学的演讲中表示：9月加息之后，并不急于进一步采取行动。在决定下一步行动之前密切关注最新数据“应该能够更清晰地展现”经济运行状况。美联储有时间权衡经济数据，然后再决定何时再次加息。并补充说，今年年底前可能还会再加息一次。
威廉姆斯在演讲后告诉记者，他不认为长期政府债券收益率的上升表明投资者对通胀上升的看法发生了转变。从边际上看，更高的收益率正在造成更紧张的金融环境。
卡塔尔释放的外交斡旋信号以及沙特阿拉伯东西管道产能部分恢复，令油价单日重挫逾3%
沙特阿拉伯东西管道在遭受无人机袭击后，已恢复约一半运输产能，为绕过霍尔木兹海峡的原油出口提供了重要替代通道；
巴尔表示，美国通胀已经连续五年半高于联邦公开市场委员会（FOMC）2%的政策目标。虽然前期紧缩政策和供应链改善推动通胀回落，但关税抬升、中东冲突推高能源价格，叠加AI建设热潮带来的投资激增推升部分商品价格，使得通胀回落进程偏离轨道。巴尔强调，尚未看到通胀能够及时回归2%的清晰趋势。
威廉姆斯：年内或再加息一次 但目前无需急于行动
中国9月综合PMI产出指数为50.7
9月制造业PMI为50.1%，较上月上升0.3个百分点。
9月非制造业商务活动指数为50.2%，比上月上升1.2个百分点
行业：
【网络安全】美国总统特朗普周二在白宫会见了顶尖人工智能（AI）领袖，并重申了其反对政府干预的立场，提出“自我监管”才是应对人们日益担忧该技术脱离人类控制的解决之道。
【工业母机】9月29—30日，2026工业母机产业链高质量发展大会暨关键零部件展览会在浙江嘉兴乌镇互联网之光博览中心举办。作为大会核心重磅专题活动，工业母机标准体系建设与高质量发展论坛将于9月30日上午举办，聚焦行业关键痛点，分享前沿成果、共探产业发展方向。
个股：
博迈科：签署16亿—21亿元FPSO上部模块合同。
三星电机：披露2850亿韩元MLCC与电感合同，执行期覆盖2027年。
恩华药业：CNS药物海外授权，首付款1050万美元，里程碑最高5.07亿美元。
中闽能源：长乐外海送出工程签署41.65亿元EPC合同。
华为刚刚推出的Mate90系列+光学大炮镜头【#宇瞳光学】为此系统量身打造的专业增倍镜
江淮汽车：鸿蒙智行资源会更多投向尊界、享界、智界、尚界，不再重点倾斜问界；华为负责产品定义、智能、品牌、渠道；江淮负责整车制造、工厂落地（合肥尊界超级工厂），尊界 S800 已经持续交付，是国内百万级轿车销量头部，后续还要上 SUV、MPV、更高端车型，产品矩阵扩容预期很强
9 月 29 日，网宿科技 (300017.SZ) 公告称，公司拟对 Sand.ai 进行股权投资，拟以自有资金出资 3 亿元认购 Sand.ai 开曼增发的 A + 轮优先股，投资完成后持有 Sand.ai 开曼 4.3963% 股权。
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