26.6.1 消费电子是碳基还是硅基

2026-06-01 12:57:121℃

消费电子是个神奇的板块。

从强度上来看，确实是近期最刁钻的题材了。

戴尔对标联想没问题，但炒pc零配件，逻辑上还是消费复苏。

而消费复苏最该表态的是中兴通讯。

定性分析一下，主观看消费电子是碳基里最接近硅基的两个题材之一（另一个是toC的应用）。

toC一起说是因为这两个板块逻辑是类似的：非常依赖流量，说人话就是能走进生活的爆款。

同理也不打算参与今天的Ai应用。

打不过也不加入，避其锋芒了。

回头看，如果周五做切换，尾盘看材料方向，五日线上抗跌的。

最合理的是联瑞新材。

这个也是最接近上次盛美上海的。

被周五日内转债那个秒板炸板吓到了，没敢参与。

今天尾盘还能不能切，看尾盘的半导体指数能不能拉回二十日线,标准放宽点就看半导体材料指数。

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