[玫瑰]【GLMS机械】CPU的新叙事还能边际定价美股，再往前想一步怎么应对？
1.维持观点，Ai行业投资更加聚焦边际变化，无非是真实的边际业绩景气度提升 or 新技术有事件催化进展
2.往前一步看，就是看很久没炒过+有边际，CPU今天估计不好买了，除去追CPI龙头外，顺着这个思路
3.机械这边早晨推荐关注【蓝思科技，奥来德，先导基电】等，逻辑如下：👇🏻
本轮 intel带动了整体行情，intel核心未来布局的新技术主要是玻璃基板，所以选了intel玻璃基的核心【蓝思】，外加国内龙头京东方玻璃这边对应的【奥来德】
其次就是特别是美股那边也很火热的新叙事，对应A股有变化，要提前重视。美股BE一直很火，昨天A股真实的BE核心供应链【先导】公告了。明牌后更适合参与
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