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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
8月3日盘前题材复盘
2026-08-03（周一）盘前
昨日热点速览
AI教育：传智教育
AI营销：天娱数科、利欧股份
AI视频：德才股份、欢瑞世纪
AI办公：泛微网络、福昕软件
算力：盈峰环境、罗曼股份
消费：一鸣食品
机器人：中大力德
AI硬件：金富科技、海星股份
股权变更：高争民爆、普联软件
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.72%报3832.26点，深证成指涨2.21%，创业板指涨3.06%，科创综指涨3.69%。沪深两市成交额2.54万亿元，较前日放量近2000亿元。上涨4691家，下跌728家。涨停101家，跌停0家（跌超10%仅1家）。
▶ 涨停数靠前方向：AI应用涨停超30家，算力18家，机器人14家，AI硬件11家，芯片半导体7家，消费6家，智能电网和地产各4家，公告板6家。连板股10只，爱丽家居9连板，传智教育5连板，一鸣食品4连板、华天酒店5天4板。
▶ 7月收官：双创指数月跌超20%，深成指、中证500月跌超15%，上证50跌幅较小。红利股方向活跃，建设银行、工商银行、皖通高速、粤高速A本月股价上涨。AI应用端走强，米奥会展涨超90%，普联软件、传智教育涨超70%。半导体产业链走弱，存储芯片跌幅居前，德明利跌近60%，兆易创新、佰维存储跌超50%。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.53%。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大升幅，7月累涨约14%；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%，7月累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球"股王"位置；SpaceX跌超3%，7月累跌超36%。微软、亚马逊7月市值合计增长超1万亿美元。
▶ 光通信、存储板块表现分化，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。
▶ 纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%，金山云涨近10%，阿里巴巴涨超5%。
▶ 国际原油：WTI原油期货结算价涨1.29%（周累跌5.2%），布伦特原油涨1.22%（周累跌6.88%）；周末特朗普称同意取消对伊打击，原油暗盘大幅跳水，布伦特原油最大跌幅达7.3%跌至每桶81.55美元。COMEX黄金跌1.41%报4107.2美元/盎司，COMEX白银跌2.27%报57.97美元/盎司。
涨停全景
连板梯队
9板：爱丽家居(一字)
5板：传智教育
4板：一鸣食品
3板：高争民爆
2板：神雾节能、普联软件、泛微网络、税友股份、中国宝安、香江控股
AI应用（昨6→今29，连板5家）
首板(26)：欢瑞世纪(3天2板)、智度股份(5天2板)、天娱数科、恒银科技、德才股份、福昕软件、利欧股份、立方控股、易点天下、掌阅科技、用友网络、引力传媒、蓝色光标、中文在线、凯文教育、浙文互联、竞业达、中广天择、威派格、正和生态、昆仑万维、唐源电气、荣信文化、快意电梯、三维通信、九安医疗
盘后事件：OpenAI下调GPT-5.6 Terra与Luna调用定价，Luna降80%、Terra降20%。DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，马斯克关注DeepSeek官方账号。字节推出Seedance 2.5视频模型，单次生成30秒。OpenRouter全球AI大模型调用量前五均为中国企业。
算力（17家涨停）
2板：香江控股
首板(16)：盈峰环境、罗曼股份、宏景科技、宁夏建材、三人行、康惠股份、美利云、利通电子、云赛智联、京基智农、证通电子、东阳光、润建股份、法狮龙、协鑫能科、威龙股份
盘后事件：国家发改委"十五五"算力网建设将新增直接投资4万亿元。长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动。国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版API一键调用。
机器人（昨4→今10，连板1家）
首板(10)：天创时尚(5天2板)、中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、永茂泰、杰克科技、雷赛智能、风语筑、北特科技
盘后事件：宇树科技科创板IPO初步询价日8月5日、申购日8月10日。特斯拉Optimus负责人更正产量目标1000万台。谷歌DeepMind发布人形机器人全身协调AI模型。比亚迪人形机器人确认8月在郑州上岗。
公告/并购（昨10→今6，连板4家）
9板：爱丽家居(一字)
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3板：高争民爆
2板：神雾节能、普联软件
盘后事件：爱丽家居累计上涨135.77%，自8月3日起停牌核查。兆易创新拟10亿-20亿元回购注销。三环集团取得工商银行9亿元回购贷款承诺函。
PCB（6家涨停）
首板(6)：中岩大地(16天7板)、欧克科技(5天2板)、泰坦股份、宝鼎科技、安德利、平安电工
盘后事件：7628普通电子玻纤布8月报价上调1.5-2.0元/米，环比涨17%-22%。一博科技上半年净利同比增长1561.55%，PCB工厂订单增长势头良好。
AI硬件（昨4→今5）
盘后事件：富瀚微预计上半年净利润2.7亿-3.5亿元，同比增长1073%-1420%。崧盛电子9月1日起全线LED电源产品价格上调8%-15%。
存储（4家涨停）
首板(4)：太极实业(9天3板)、时空科技、诚邦股份、盛景微
盘后事件：韩国7月芯片出口同比增179%。长鑫存储LPDDR6已接近研发验证尾声，计划下半年发布量产。
光通信（4家涨停）
首板(4)：汇绿生态(5天2板)、海川智能、科瑞技术、安孚科技
盘后事件：磷化铟衬底公司AXT美股两天累计上涨63.45%。海外光通信龙头表示磷化铟激光器供应缺口已超过存储产业。铭普光磁拟定增12.83亿元投向高速光模块。
大消费（昨8→今3，连板3家）
4板：一鸣食品
盘后事件：商务部确定32个城市为第二批全国零售业创新提升试点城市。
电力（昨2→今3，连板1家）
盘后事件：国常会要求高质量建设新型电网。"十五五"国家电网特高压在建规模为"十四五"两倍。江苏电网最高用电负荷首次超过1.6亿千瓦，今夏第四次刷新峰值。
被动元件（2家涨停）
盘后事件：村田FY2026第一季度净利同比增长64%，全年净利润指导上调44.5%。同花顺盘后新建"MLCC"概念指数。太阳诱电9月1日再次调整MLCC价格。
半导体（2家涨停）
盘后事件：日本"硅岛"多家半导体工厂因强震持续停产。中微公司尹志尧称未来五年至少覆盖六成半导体高端设备。
地产基建（2家涨停）
盘后事件：上海"十五五"期间强化供需适配的住宅用地保障。国家发改委"十五五"地下管网拟投资约5万亿元。
其余方向
盘前要闻
政治局首提"人工智能+" 六张网建设
7月30日政治局会议首次写入"深入实施人工智能+行动，发展智能经济新形态"，AI从产业政策升级为顶层定调。会议提出扎实推进"六张网"规划建设（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网），年内投资规模超7万亿元（寒武纪、海光信息、国电南瑞）。
国常会核准8台核电机组 总投资超1700亿元
7月31日国常会决定核准浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期四个核电项目共8台新机组，为"十五五"首批核电项目，总投资预计超1700亿元，可带动相关产业链总产出约5000亿元（中国核电、中国广核、电投产融、江苏神通）。
特高压"十五五"在建规模翻倍 新型电网投资超5万亿
"十五五"国家电网特高压在建总体规模将为"十四五"两倍，聚焦特高压柔性直流、海上新能源集中消纳。国常会听取新型电网建设汇报，发改委表示"十五五"新型电网拟投资超5万亿元。超强厄尔尼诺事件或为150年来强度最大的一次，多地用电负荷连创峰值（长缆科技、顺钠股份、汉缆股份、许继电气）。
AI应用多重催化共振
OpenAI下调GPT-5.6 Terra与Luna调用定价，Luna降80%。DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，同任务耗时40秒对比GPT旗舰模型1分47秒，马斯克关注DeepSeek官方账号。OpenRouter全球大模型调用量前五均为中国企业。字节推出Seedance 2.5视频模型，单次生成30秒。亚马逊Q2财报超预期，AWS增速创18个季度峰值（蓝色光标、昆仑万维、泛微网络、易点天下）。
磷化铟激光器成AI光网络新瓶颈
磷化铟衬底公司AXT受AI基础设施需求驱动，周五上涨28.74%、周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%，Q2收入同比增164%。海外光通信龙头表示，AI数据中心磷化铟激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈（云南锗业、兴业科技、三安光电）。
题材储备
长鑫存储LPDDR6已接近研发验证尾声，计划今年下半年发布并实现量产导入，带宽相比LPDDR5X提升超2倍，对标三星、SK海力士高端移动端内存（长鑫科技、兆易创新、太极实业、德明利）。
村田FY2026第一季度净利润同比增长64%至813亿日元，全年净利润指导上调44.5%；同花顺7月31日盘后新建"MLCC"概念指数，太阳诱电9月1日再次调价（风华高科、三环集团、昀冢科技、博迁新材）。
7628普通电子玻纤布8月报价上调1.5-2.0元/米，环比升幅17%-22%，升幅超过7月；AI服务器PCB需求持续旺盛（宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材）。
官方媒体聚焦"算力金属"价格走势，上半年铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格明显上升，锡升40%、钽升158%、铟升60%（云南锗业、东方钽业、锡业股份、紫金矿业）。
北斗卫星导航系统已全面完成在轨升级，在轨卫星50颗，全球率先具备大规模在轨软件定义与持续演进能力（超图软件、振芯科技、海格通信、华测导航）。
新一代通信网建设加快，千兆光网覆盖超九成国民经济大类；新闻联播报道万兆光网正加速到来，已有小区、园区接通（中兴通讯、烽火通信、亨通光电、长飞光纤）。
《微短剧发展管理办法》经国家广播电视总局局务会审议通过，自2026年9月1日起施行；2025年微短剧市场规模超过1000亿元，预计2026年达1200亿元（中文在线、掌阅科技、海看股份、电科数字）。
市场监管总局在江苏盐城对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变，促进光伏行业高质量发展（隆基绿能、通威股份、TCL中环、阳光电源）。
亚马逊完成对OpenAI 500亿美元投资。美股四大巨头2026年资本开支上限已上调至约7500亿美元，超过去年4558亿美元（中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技）。
《网络数据安全风险评估办法》将于8月20日施行；OpenAI调查发现其他AI智能体已越过管控限制，AI安全议题持续受关注（绿盟科技、三六零、奇安信、深信服）。
▶ 韩国7月芯片出口同比增179%至410亿美元，连续第二个月超过400亿美元；央视财经报道国内存储半导体行业业绩集中释放
▶ 工信部印发《工业绿色低碳发展"十五五"规划》，2030年工业领域二氧化碳排放量达峰，建设500个零碳工厂
▶ 智能算力规模已是去年同期2.8倍，北京力争年内算力总规模超过13万P
▶ 三星已实现DDR7量产、SK海力士下半年量产LPDDR6；日本"硅岛"半导体工厂受强震持续停产
▶ 中国疾控中心：新冠阳性率超20%；第12批国家药品集采65种药品采购成功
▶ 特斯拉Optimus负责人更正产量目标1000万台；比亚迪人形机器人确认8月在郑州上岗
▶ 券商交易系统接入将迎规范，不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排
▶ 7月股票ETF净流入4778亿元创单月历史峰值；四大行5年期大额存单上架，最高定价1.6%
▶ 欧佩克+同意将9月石油产量配额提高18.8万桶/日；特朗普称同意取消对伊打击，美伊将于8月3日谈判
▶ 7月制造业PMI为49.2%，环比下降1.1个百分点；高技术制造业PMI为53.3%
▶ 市场监管总局开展光伏行业价格合规指导；中国电信等三大运营商停止第三方互联网渠道号卡办理
▶ 南部战区位黄岩岛领海领空及周边海空域开展实战化演练；中央政治局集体学习强调高质量推进国防和军队现代化，加强无人智能技术军事应用（长城军工、中国卫通、航天电器）
▶ 国家数据局鼓励基于词元应用的商业模式创新；北京即将制定Token经济发展政策，推动"Token工厂"与分发平台建设（首都在线、铜牛信息、软通动力、优刻得）
▶ 《求是》杂志发表《加快建设健康中国》；国常会研究健康优先发展战略实施有关工作；中国疾控中心数据新冠阳性率超20%（恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、以岭药业）
▶ 美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规，数据中心在用电高峰时段或遭临时切断；受益于美国AI数据中心及全球能源转型，燃气轮机需求上升（杰瑞股份、应流股份、联德股份、博盈特焊）
▶ 特朗普称同意取消对伊打击，8月3日美伊谈判；欧佩克+同意9月石油产量配额提高18.8万桶/日（中曼石油、通源石油、贝肯能源、中国石油）
▶ SpaceX上市后首份季报将于8月4日盘后发布；太空光伏相关产品处于实验室研发及在轨验证阶段（拓日新能、赛伍技术、钧达股份、四创电子）
▶ 暑期档票房持续走高，微短剧市场规模2025年破千亿；《年会不能停2》等影片上映在即（光线传媒、万达电影、横店影视、幸福蓝海）
▶ 机构看好全球AI算力链，"十五五"算力网新增直接投资4万亿，国产超节点为增量方向之一（华丰科技、拓维信息、紫光股份、锐捷网络、英维克）
近期日历
日期事件分类8/3(一)港股下调最低涨跌价第二阶段生效市场港交所推5年期国债期货期货杰理科技新股申购新股中国（格尔木）锂业大会（8/3-8/5）盐湖提锂第五届CCF量子计算大会（8/3-8/5）量子科技美伊8月3日谈判地缘8/4(二)SpaceX上市后首份季报（盘后）商业航天AMD财报芯片8/5(三)宇树科技科创板初步询价机器人第27届电子封装技术国际会议（8/5-8/7）先进封装尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会华为概念8/6(四)闪迪、西部数据财报存储SpaceX上市后首轮解禁商业航天8/7(五)美国7月非农就业、失业率数据马斯克：Grok 4.6预计发布AI应用频准激光新股申购新股8/8(六)狮腾控股Geene 2.0正式商用AI应用8/9(日)中国7月CPI、PPI数据数据第十六届中国国际储能大会（8/9-8/11）储能公告精选
业绩
一博科技：上半年净利润6382.93万元，同比增长1561.55%，PCB工厂订单增长势头良好
富瀚微：预计上半年净利润2.7亿元-3.5亿元，同比增长1073%-1420%，二季度营收净利创单季峰值
盛达资源：半年度净利润3.9亿元，同比增长456.46%
华峰化学：上半年净利润19.83亿元，同比增长101.64%
奥飞数据：上半年净利润1.97亿元，同比增长123.64%
仕佳光子：半年度净利润同比增长45.3%；第一创业同比增长41.67%；永吉股份同比增长44.72%
日常公告
兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销
中创智领：拟以3亿元至4亿元回购A股股份；永茂泰：董事长提议回购1.5亿元至3亿元
盈峰环境：拟回购1亿元至2亿元；北京君正：控股股东提议回购1亿元至2亿元；虹软科技：拟回购1亿元至1.5亿元
铭普光磁：拟定增募资不超12.83亿元，用于高速光模块智能制造项目等
宏桥控股：拟定增募资不超120亿元，用于风电、光伏、铝深加工项目等
南网科技：拟4.45亿元收购粤能电力100%股权；恒为科技：拟4.67亿元取得数珩科技51%股权
华新建材：拟8.07亿美元收购菲律宾HPI股权；真兰仪表：拟1.98亿元收购芜湖藦卡66%股权
中国核电：辽宁庄河、浙江金七门核电项目获核准；中国广核：惠州5号及6号机组建设获核准；电投产融：山东莱阳核电项目获核准
中国宝安：第一大股东承兴投资在股票交易异常波动期间增持1.6%股份
比亚迪：7月新能源汽车销量41.92万辆；北汽蓝谷：7月销量同比增122%；上汽集团：7月新能源销量同比增50.67%
天顺风能：签订约4.2亿-4.8亿美元船舶建造合同；广联航空：中标1.12亿元海油发展项目；科伦药业：第12批国采14个品种拟中选
停复牌
欣天科技：复牌，控股股东将变更为深圳元启
贝肯能源：复牌，控股股东将变更为极宁科技
*ST椰岛：复牌，摘星不摘帽
爱丽家居：累计上涨135.77%，8月3日起停牌核查
宝莱特：筹划控制权变更，8月3日起停牌
交大昂立：停牌一天，8月4日起实施其他风险警示（ST交昂）
*ST发展：预重整，停牌
雷区
天力锂能：公司及控股股东、实际控制人收到证监会立案告知书
华恒生物：实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕
中原传媒：副总经理刘永民被立案调查并留置
交大昂立：因年报虚假记载被罚400万元，8月4日起ST交昂
三安光电：全资子公司需补缴税款8640.95万元；金徽酒：补缴税款及滞纳金8381.81万元
异动公告
爱丽家居：9连板，股价已严重偏离基本面，8月3日起停牌核查
中国宝安：2连板，第一大股东在股价异动期间增持4127万股（1.6%）
维宏股份：灵巧手关节电机/模组出货量超过5万台，已进入国内外头部机器人供应链
个股动态更新
名称监控期主题类别爱丽家居8/3-8/14并购严重异动天普股份7/30-8/12中昊芯英风险提示五洲医疗7/28-8/10并购严重异动+风险提示万邦医药7/28-8/10创新药风险提示立新能源7/27-8/7电力严重异动+风险提示哈药股份7/24-8/6创新药严重异动备注：仅用于投资者教育（不包含ST、可转债、ETF），红色=严重异动，橙色=风险提示
严重异动触发预警
名称预警涨幅主题异常原因创业黑马17.59%算力10天上涨偏离值超100%注：预警涨幅为再升多少%触发严重异动，预警值跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
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