昨晚路透社的一纸禁令引起千层浪...我在的几个群里那口水仗吵得，几乎插不上话，卖方点评也是批量批量的来，都差点看眼花了。除了昨晚夜报提的那几句，观点都可以汇总为：
1）FCC这玩意都不陌生，类似的故事已经讲过很多轮，尽管很多人会去对标姚明、立讯和阳光的跌幅，但是换作是当时的环境，很难说清楚这占比因素有多少（有没有可能，更多是因为他们自己的行业周期下行了）。
2）其中FCC界定原产地的问题，有很多种绕法，就拿昨晚某剑桥负责人的话来讲，光模块公司也早就未雨绸缪，提前为这类风险做准备了，诸如全球化布局等等。
3）供需和产能是最致命的问题，美国佬不是不想扶持本土企业，而是压根跟不上行业发展的需求，禁了国内，以海外的产能情况来看，压根就供不出多少货，这也是之前的多次经验。
4）路透社的屁股...说实话就一直是歪的，经常会有非常鲜明的立场，而且在大部分时候，立场往往跑在事实前面。
更关键的是，不论是什么目的，都是基于利益出发，把国内的产能禁了显然对北美集团是个利空。这事儿发生在目前的时点，更像是为了后面访华凭空增加筹码。
短期情绪冲击和中期无法脱钩，这套组合咱们也是打出经验了，开盘光通信大幅低开后高走，尽管大哥和二哥到收盘还是有跌幅，但有这种表现，已经算是个大奇迹日。
这事儿也有了后续，今天盘后商务部发文，正式反制。这波反制速度比我想象中来的还要快，目的也很直接，现在咱们已经不是任人把掐了，在国家层面要表现出为企业撑腰的一个姿态。
不过虽然市场已经很强了，但是这一系列事件，背后难免还会存在压制市场风险偏好的情况，毛估估还得再纠结消化下...讲人话，前途是光明的，道路是曲折的。
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另外，40万亿美债的事儿，很多人在讨论，隔壁30年期美债利率也快上天了，这玩意儿想要续命只有三种方法：找人接盘、降息、还有扩表。
显然以目前的背景，找到其他人接盘已经不现实...那只剩下降息和扩表两条路。最早市场还担心沃什要重启缩表，这下必然是要软了，不瞒你们说，我已经看到他外鹰内鸽的底裤。
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