【市场动态】
美股三大指数收跌 纳指跌近1%：道指跌0.05%报49141.93点，标普500跌0.49%报7138.8点，纳指跌0.90%报24663.8点。
前一交易日有报道称，OpenAI未能实现其内部多项目标。这一消息让外界再次担忧人工智能（AI）领域的巨额投资能否获得回报，交易员对科技巨头的抛售拖累了股市。
报道还提到，知情人士透露，OpenAI首席财务官Sarah Friar已经向其他公司高层领导表示，她担心如果公司收入增长不够迅速，可能无法支付未来的数据中心合同费用。
受该报道影响，美股芯片股承压，VanEck半导体指数ETF（SMH）收跌2.97%。英伟达跌1.59%，博通跌4.39%，与OpenAI关系密切的甲骨文跌4.05%。
Montis Financial首席投资官Dennis Follmer表示，任何涉及AI相关需求或资本预算支出的问题都可能让市场重新思考过去一个月的涨幅，“对投资者来说，最重要的问题是AI列车能否继续推动市场向前发展。”
由于外界担忧霍尔木兹海峡可能更长时间关闭，布油价格持续维持在每桶100美元上方。伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令表示，伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制，并要求过往船只缴纳通行费。
热门科技巨头多数走低，（按市值排列）英伟达跌1.59%，谷歌C跌0.29%，苹果涨1.15%，微软涨1.04%，亚马逊跌0.52%，博通跌4.39%，Meta跌1.07%，特斯拉跌0.67%。
费城半导体指数跌3.58%，30只成分股全部下跌。Rambus跌21.26%，Credo Technology跌8.08%，Arm Holdings跌7.98%。
存储概念股整体走低，闪迪跌6.34%，美光科技跌3.86%，希捷科技跌2.82%，西部数据跌2.43%。但盘后在希捷业绩公布后集体反弹，希捷现反弹近16%，西部数据涨逾8%。
热门中概股多数收低：纳斯达克中国金龙指数跌0.49%。小鹏、百度、阿里、拼多多跌超1%，蔚来涨超2%。金山云跌6.27%，万国数据跌4.96%，富途控股跌3.06%，小鹏集团跌2.48%；华住涨2.13%，，新东方涨1.95%。
希捷科技财报超预期 盘后大涨超17%：第三财季营收31.1亿美元，调整后每股收益4.10美元，均超分析师预期。Visa、Robinhood业绩亦优于预估。
欧股三大股指涨跌不一：英国富时100涨0.11%，法国CAC40跌0.46%，德国DAX跌0.27%。
国际油价大涨超3% 贵金属显著回调：WTI原油涨3.37%报99.62美元/桶。COMEX黄金跌1.79%报4609.6美元/盎司，白银跌2.59%报73.085美元/盎司。
政治局会议部署经济工作：4月28日会议提出增强货币政策前瞻性灵活性针对性，保持流动性充裕；推动消费升级；加强算力网、新型电网等规划建设。
国务院推进服务业扩能提质：意见提出“十五五”服务业发展定量目标，到2030年总规模跃上100万亿元台阶，意味着有20万亿元增长空间。
国家数据局推动全国一体化数据市场建设：局长刘烈宏表示将出台实施意见，支持数据交易所和数商探索多样化流通交易模式。
商务部完善跨境服务贸易负面清单：部长助理张力称将有序放宽服务领域准入限制，推动资金、人员、数据等要素跨境便利安全流动。
第九届数字中国建设峰会即将召开：4月29日至30日在福州举办，主题为“加快数智技术创新发展，深入推进数字中国建设”。
五一假期跨区域人员流动量将创新高：交通运输部预计达15.2亿人次，日均3.04亿人次，同比增长4%。
对非20国实施零关税：国务院关税税则委员会公告，自2026年5月1日起，对20个非洲建交国以特惠税率实施零关税。
全国首单储能电站REITs设立：“财通资管-阿特斯持有型不动产资产支持专项计划（碳中和）”成功设立。
中电联发布电力供需预测：预计2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电，年底风光合计装机达总发电装机一半。
我国核电机组数量全球第一：在运、在建与核准待建核电机组达112台。
我国首款正向设计自转旋翼机成功首飞：补齐了国内轻型自转旋翼机短板。
事件：希捷科技发布第三财季财报，总收入31.12亿美元（同比+36.7%），GAAP净利润7.48亿美元（同比+120.0%），均超分析师预期，盘后股价大涨15%创历史新高。
逻辑：AI服务器存储用量激增，拉动HDD及存储芯片需求。希捷作为全球机械硬盘龙头，业绩爆发印证数据中心存储环节的高景气传导。
核心标的：
普冉股份(688766)：深耕非易失性存储器芯片，产品覆盖消费及工业领域。
朗科科技(300042)：存储产品及解决方案供应商，固态硬盘、存储卡等品类齐全。
德明利(001309)：聚焦闪存主控芯片及存储模组，受益存储需求放量。
事件：Bloom Energy发布一季度财报，总收入7.511亿美元（同比+130.4%），产品收入6.533亿美元（同比+208.4%），净利润扭亏至7065万美元，盘后股价大涨12%创历史新高。
逻辑：AI数据中心对稳定可靠的基载电力需求激增，固体氧化物燃料电池作为分布式清洁能源方案加速渗透。Bloom Energy业绩爆发式增长验证了算力基建向电力基础设施的传导逻辑。
核心标的：
京泉华(002885)：电源磁性元器件供应商，产品可应用于数据中心电源系统。
三环集团(300408)：电子陶瓷及固体氧化物燃料电池核心部件供应商。
算力硬件新突破：阿里智能网卡发布 覆铜板再迎涨价潮1. 阿里平头哥发布首款智能网卡“磐脉920”
事件：4月28日数字中国峰会上，阿里平头哥发布国内首个内置PCIe Switch的400G智能网卡，最大支持400Gbps吞吐带宽，可应用于万卡智算集群，已首先在阿里云数据中心部署。
逻辑：阿里自研AI训推一体芯片“真武810E”已在多个万卡集群实现部署，满足复杂业务需求。AI基建仍处大规模投资阶段，随着AI持续终端化、AI Agent迭代演变，算力需求将持续爆发式增长。
核心标的：
全志科技(300458)：平头哥首批玄铁优选伙伴，深度参与阿里芯片生态。
国芯科技(688262)：阿里平头哥半导体生态重要参与者，合作紧密。
事件：4月28日，覆铜板龙头建滔集团发布涨价通知，因铜价高企及玻璃布供应紧张，即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，幅度为10%。
逻辑：AI服务器CCL用量达传统设备3至5倍，2026年M9等级CCL有望大规模放量。当前阶段性缺货背景下，供需共振驱动CCL量价齐升，高阶应用赛道增长动能强劲。
核心标的：
金安国纪(002636)：主营覆铜板业务，同时逐步加强电子级玻纤布的生产和销售。
华正新材(603186)：高速覆铜板聚焦AI服务器、交换机等细分市场应用。
事件：工信部副部长柯吉欣4月28日表示，将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等新业态，推动基础软件、工业软件智能化升级。
背景：随着AI应用复杂度提升，企业对底层数据调用、检索计算、安全治理的需求反而增加。基础软件龙头及掌握控制平台能力的安全厂商有望受益。
核心标的：
广立微(301095)：领先的EDA软件、PDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。
顶点软件(603383)：在AI智能体领域有持续投入与明确战略布局。
润和软件(300339)：“人工智能+软件”行动相关概念股，深度参与软件智能化。
法本信息(300925)：软件与信息技术服务商，受益于行业智能化升级。
事件：第九届数字中国建设峰会鸿蒙生态峰会上，开源鸿蒙代码量超1.3亿，1700多款产品通过兼容性测评。会上举行芯片模组使能共建仪式，目标是年底前年出货量超百万的芯片/模组伙伴超10家。
核心标的：
赛意信息(300687)：开源鸿蒙生态参与者，提供相关解决方案。
移远通信(603236)：物联网模组龙头，受益于鸿蒙生态芯片模组做强做大目标。
美诺华(603538)：国内特色原料药与制剂一体化龙头，制剂业务进入快速发展期。JH389国内人体试食试验已完成，沙坦类产品价格回暖，行业拐点已现。
安杰思(688581)：坚持“内镜耗材+高端诊疗设备”双产线战略，单极/双极电刀及电子内窥镜已获批。海外市场亚洲、大洋洲、中东非分别增长16%、20%和22%，自有品牌占比持续攀升。
公告淘金：这些公司有大动作重大投资类
固德威(688390)：拟发行可转债募资不超14.8亿元，用于年产6GWh中大功率储能系统项目及储能逆变器、电池项目等。
壹连科技(301631)：拟投资10亿元建设智能电连接系统项目。
杰普特(688025)：拟定增募资不超13.83亿元，用于高密度光互联产品生产建设项目等。
华曙高科(688433)：拟募资不超39.1亿元，用于先进增材制造设备产能提升项目等。
东土科技(300353)：拟出资2.5亿元设立合资公司，布局智能机器人产业。
战略合作类
光莆股份(300632)：拟与上海赛勒光电子合作开发光通信模块光引擎产品，并向其增资5000万元获5.4%股权。标的公司主营800G/1.6T硅光芯片。
海博思创(688411)：与宁德时代签署战略合作协议，达成3年60GWh钠离子电池订单，系全球迄今最大规模钠电订单。
宝信软件(600845)：与华为签署战略合作协议。
中科创达(300496)：与瑞萨电子签署合作备忘录，围绕下一代智能驾驶舱和车载智能计算平台合作。
亨通光电(600487)：与中兴通讯等合作完成G.654E光纤宽带800G传输能力验证。
资产重组类
日联科技(688531)：拟购买上海菲莱测试技术100%股权并募资，标的专注光芯片测试领域。股票4月29日复牌。
长芯博创(300548)：拟1.96亿元收购长芯盛2.2%股份，长芯盛为光通信解决方案提供商。
业绩公告类
中国石化(600028)：一季度归母净利润170.06亿元，同比增长28.2%。
工业富联(601138)：一季度归母净利润105.95亿元，同比增长102.55%。
佛塑科技(000973)：一季度归母净利润5.56亿元，同比增长2694.74%。
万辰集团(300972)：一季度归母净利润6.30亿元，同比增长193.12%。
北京君正(300223)：一季度归母净利润3.19亿元，同比增长331.61%。
北方稀土(600111)：一季度归母净利润9.18亿元，同比增长113.12%。
生益电子(688183)：一季度归母净利润4.45亿元，同比增长122.16%。
震裕科技(300953)：一季度归母净利润2.82亿元，同比增长286.75%。
风险警示类
禾信仪器(688622)：4月30日起实施退市风险警示，变更为“ST禾信”。
深康佳A(000016)：4月30日起实施退市风险警示及其他风险警示，变更为“ST康佳A”。
*ST波导(600130)：4月30日起撤销退市风险警示，变更为“波导股份”，日涨跌幅恢复10%。
主力资金流向：4月28日两市主力资金净流出804.26亿元。净流入前三板块为医疗服务（23.50亿）、证券（16.33亿）、航海装备（12.45亿）。净流入前三个股为中国长城（14.96亿）、药明康德（12.47亿）、中国船舶（8.83亿）。
龙虎榜机构净买入：机构席位净买入华特气体、神剑股份、盛合晶微、博云新材、宝丽迪、安诺其等。铜冠铜箔获2机构净买入合计近亿元，深股通席位买入3.82亿元。
公募基金调研动态：4月以来162家公募参与446家公司调研，合计4979次，环比增长超50%。电子行业最受青睐（993次），医药生物（688次）紧随其后。富国基金建议继续把握景气主线和能源安全板块。
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