一、板块解析
上涨主线（资金高低切换方向）
1. AI应用端（科技内部分化，软强硬弱）：传智教育6连板，天娱数科、恒银科技2连板，吉宏股份涨停；AI应用持续活跃，与存储硬件形成鲜明割裂。2. 核电板块（国常会千亿催化）：久盛电气、利伯特、合锻智能、融发核电、中国核建批量涨停，8台新机组核准利好集中释放。3. 人形机器人（宇树申购前短线窗口）：中大力德2连板，板块情绪持续升温，仅适合短线技术型选手。4. 电力/迎峰度夏（超强厄尔尼诺催化）：新能股份2连板，深南电A、华电辽能涨停，高温负荷创新高带动火电修复。
下跌主线（高位科技硬件兑现）
存储芯片全线调整：普冉股份、兆易创新、德明利、香农芯创大幅下挫，科创50杀跌主要由半导体、存储权重拖累。
二、午后操作方向和机会
1. 科创50能否止跌企稳：若午后继续放量下挫，会压制整体情绪；缩量企稳则低位题材行情延续性更强。
2. 主线持续性：核电、电力、AI应用能否维持涨停梯队，判断高低切换行情是否扩散。
3. 量能变化：若午后成交额持续萎缩，短线操作需进一步降低仓位、减少新开仓。
仓位与方向
1. 高位存储/半导体硬件：继续观望，不急于抄底反弹，等待缩量止跌信号。
2. 低位政策主线（核电、电力、特高压）：可跟踪趋势修复，不追当日大涨标的。
3. 人形机器人题材：短线仅做回踩低吸，严格设置止盈止损，临近申购日逐步兑现。
4. 整体仓位：缩量震荡阶段保持轻仓，等待指数企稳+赚钱效应扩散再加仓。
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