继续重视PTFE的确定性机会。继OCP大会正式官宣下一代NVL 576架构Switch tray使用PTFE技术后，我们继续前瞻判断后续催化。
催化因素台虹即将获得NV Vender code，成为第四家拿到code的CCL供应商（其他为台光、生益、斗山），可见NV对PTFE的重视程度。下周TPCA大会开幕，会有论坛和展出PTFE的送样和工程化应用范例。美系CCL罗杰斯有望成为第三家PTFE CCL供应商，与台虹＋生益构筑量产供应链。供应链布局（非板厂）第一顺位生益链：联瑞，合锻，东岳。第二顺位台虹链：隆扬。
PTFE 应用进展更新：英伟达在 OCP 展示 PTFE英伟达在 OCP
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英伟达在 OCP 全球峰会上展示了其 NVLink PTFE 板原型，并列出了 7 家供应商（见图表）
要点： • PTFE 混合方案仍是 VR300 NVL576 交换机板的首选解决方案，在性能与制造工艺之间取得平衡 • 长期潜力不止于交换机板（PTFE 填充型 CCL 的 IEC 标准已发布；计算板测试正在进行） • 短期内对传统树脂的影响有限（32 层中仅有 8–12 层采用 PTFE），但纯 PTFE 方案的应用有望增加 • 看好已具备成熟 PTFE 量产能力的供应商：台虹、中国领先的 CCL 厂商，以及中国领先的 PTFE PCB 制造商 看好在 PTFE 领域具备真正技术优势的相关企业。
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