一、市场情绪📊
1、市场回顾
指数表现：6月5日个股如预期修复，但指数继续分歧，上证指数报收4027.74点，下跌0.74%；深证成指报收15314.70点，下跌2.21%；北证50指数报收1299.07点，上涨5.59%；创业板指数报收3957.94点，下跌3.20%；科创50指数报收1668.33点，下跌4.01%。
资金：沪深京三市全天成交额31006亿元，较上日放量3216亿元。
涨停天梯榜：
【5连板】 大有能源。
【3连板】 中重科技。
板块表现：
电机、减速器、金属新材料、游戏、柔性屏板块涨幅居前；电力、培育钻石、半导体、贵金属、存储芯片板块跌幅居前。
主力净流入板块：
【无人机】获主力资金净流入54.77亿，板块内11股涨停，291股上涨。
【低空经济】获主力资金净流入44.85亿，板块内7股涨停，323股上涨。
【卫星导航】获主力资金净流入42.05亿，板块内6股涨停，180股上涨。
2、短线情绪
市场情绪：分歧
主板高度：风华高科，回调！
创业板高度：商络电子，创新高！
3、明日判断
回踩补3990缺口，关注机器人、航天异动后是否成为主线。
二、热点事件
1、航天
（1）5日14时34分，在海南商业航天发射场，长征八号运载火箭将千帆极轨12组卫星准确送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
（2）摩根士丹利向头部投资者披露的研报测算，SpaceX在2040年营收有望攀升至3.4万亿美元；该行同时预判，这家火箭制造企业2040年调整后EBITDA(息税折旧摊销前利润)或将突破2.7万亿美元。
（3）北京航天驭星科技股份有限公司于2026年6月5日正式启动上市辅导，国泰海通证券担任辅导机构。
2、人工智能
（1）外交部：人工智能不是大国专利 更不应滑向竞争对抗。
（2）我国科学家运用人工智能与地震仪识别布氏鲸“低语”。
（3）Gartner高级研究总监李彬围绕“到2030年，AI(人工智能)对于企业级IT的影响”展开主题分享。李彬表示，在2025年，约有20%的IT工作在AI辅助下完成；而到2030年，预计100%的IT工作都将在AI辅助下完成。面对当前企业在“AI+IT”转型中普遍遭遇的“投入高、回报不明确”痛点，李彬认为，AI的价值不显性是普遍现象，企业有80%至90%的科技投资并非直接带来营收或新业务，而是集中于主营业务的能力提升与优化。
（4）截至2026年6月，可灵AI全球用户突破1亿，较2025年底的6000万增长约67%，覆盖224个国家和地区；企业客户近5万家，较2025年底的3万家增长约67%。据快手2026年Q1财报，可灵AI单季营收超6.5亿元，同比增长超300%；2026年3月，ARR已接近5亿美元，1年内增长近400%。
（5）华为云INSPIRE创想者大会在上海西岸国际会展中心开幕。会上，华为云联合智谱、DeepSeek、Minimax、Kimi、阶跃星辰、百度、美团LongCat、讯飞星火、爱诗科技、生数科技等20余家TOP模型厂商，发布“百模千态，云聚共赢”生态合作计划，共建系统化商业生态。
（6）美企苦高价AI久矣？DeepSeek登上趋势榜第一。Ramp日前最新报告，DeepSeek登上“软件趋势榜单”第一。该榜单主要追踪的是企业向某软件供应商的首次采购情况，这也意味着DeepSeek成为该平台上增速最快的软件之一。Ramp Economics Lab首席经济学家Ara Kharazian表示，这或许可以说是一个最明显的信号，代表(美国)企业正在寻找OpenAI和Anthropic低成本替代方案，一些公司愿意采用价格更低的中国大模型。
（7）球AI竞赛进入万亿参数时代，国产算力自建生态打造技术护城河。
（8）无锡：要以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感 扩大晶圆制造、提升先进封测、转型装备材料、攻关新兴领域。
（9）全球最大的互联网托管服务商之一——云网络安全服务公司发布的最新数据显示，在其托管网站收到的网络访问请求中，约57.4%来自人工智能和自动化程序，42.6%来自人类用户。该公司称，这是互联网历史上来自人类的网络访问请求数量首次被机器超越。
（10）6日，中国科学院海洋研究所自主研发的“琅琊”海洋大模型2.0版本在青岛发布。在1.0基础上，“琅琊”2.0综合多源数据、机理认知和人工智能推理技术，进一步从海洋状态变量预报拓展至复杂海洋现象智能预报，围绕台风、降水、风暴潮、海冰等6类关键现象，开发了6个垂直模型，构建了多场景、体系化的预测能力。
3、机器人
（1）原力灵机并购物流机器人公司Atomix CEO唐文斌：模型与场景从来不是孤立存在的。
（2）人形机器人拥有“身份证” 行业探索全生命周期管理。
4、英伟达链
摩根士丹利分析师约瑟夫 摩尔团队更新英伟达评级报告：当前英伟达AI芯片市占率约85%，近两年来份额未见流失。摩尔在研报中指出，Vera Rubin平台是英伟达维系超高市场份额的核心抓手。
5、自动驾驶
一汽奥迪公布辅助驾驶系统专利。
6、存储芯片
SK海力士已向主要合作企业分享了其在2030年至2031年间将DRAM晶圆产能扩大至目前两倍水平的中长期扩产计划。
7、私募
《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》发布，严厉打击私募基金领域重大违法违规行为，依法加大处理处罚力度，为私募基金行业规范健康稳定发展创造良好环境。
8、半导体
SEMI最新报告显示，2026年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长14%，达到365.5亿美元，环比增长1%。
9、充电
通运输部等十部门印发《促进小微型客车租赁高质量发展三年行动方案(2026—2028)》，方案提出，完善停车充电等配套服务设施。鼓励租赁企业投放新能源汽车。加快推动高速公路服务区充电设施建设，2028年底前高速公路服务区(含停车区)新建改建60千瓦以上功率电动汽车充电设施(充电枪)3万个，围绕旅游公路、国省干线、“四好农村路”等规划布局充换电设施。引导民航机场、高铁车站、汽车客运站等与租赁企业加强合作，为租赁车辆停放和充电提供便利。
10、就业
《实施就业优先战略“十五五”规划》审议通过。
11、显示面板
TrendForce集邦咨询旗下显示器研究中心《TrendForce2026面板价格预测月度报告》最新调研数据，2026年6月，电视、笔电面板价格预计继续持稳，显示器面板价格保持涨势。
12、航空
（1）由中国航发动控所自主研制的AEE25航空电动发动机完成首台下线交付，标志着我国航空电动发动机关键技术取得了突破，性能达到国际先进水平。
（2）美X-59静音超音速试验机完成首次超音速飞行。
（3）我国建造的主要用于运飞机部件的滚装船于6日下水。
13、物理AI
（1）6月5日，湖北省工业物理AI实验室在武汉成立。实验室主要围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关，重点面向模具、装备、零部件制造等机理模型建设，把设计、制造、装配等场景中的工艺参数、设备状态、材料特性、加工节拍和质量结果，转化为可计算、可推理、可优化的工业模型；同时探索物理仿真与AI融合，将流动、温度、应力、变形、磨损等传统仿真计算，与AI快速预测能力结合，形成更适合制造现场应用的轻量化仿真模型和工艺预测模型。
（2）AI眼镜销售火爆，国补落地叠加海外游客采购热。
14、6G
6G创新发展部省协同试点专项行动启动。
15、地产
住房城乡建设部发布关于《住房公积金管理条例(修订征求意见稿)》公开征求意见的通知。
16、云
SpaceX与谷歌达成价值每月9.2亿美元的云服务协议，合作协议包括11万块英伟达GPU、CPU以及内存。
17、光伏
出口量增长267%，中国光伏海外需求持续攀升。
18、算力
（1）根据中国信通院数据，2026年一季度国内算力租赁市场规模达到680亿元，预计全年将突破2600亿元。算力行业被视为数字时代的高端写字楼租赁生意，企业巨额投入建设机房和设施，再出租算力资源以获取收益。
（2）6日，全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用。相较于传统算力中心节约施工周期近70%，为当前算力基础设施建设提供更高效、更低碳的新方案。
19、中东局势
伊朗警告战火或将蔓延至印度洋等更大范围。
20、黄金
5月末外汇储备报34422.38亿美元，5月末黄金储备报7496万盎司(约2331.52吨)，环比增加32万盎司(约9.95吨)，4月末为7464万盎司(约2321.56吨)，为连续第19个月增持黄金。
21、基金
中国基金行业资管规模超85万亿元，过去五年公募投资先进制造和科创领域股票超过6万亿元。
22、医疗医药
国家医保局5日公开发布《职工基本医疗保险个人账户跨省共济经办规程（试行）》，对职工医保个账跨省共济的额度、使用、结算等进行明确规定。规程明确，跨省共济的适用对象范围为职工基本医疗保险参保人的近亲属，被共济人应为基本医疗保险的参保对象。近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女及外孙子女。参保人可通过国家医保服务平台App、省级医保服务平台、参保地医保经办机构窗口等多种渠道建立或解除共济关系。
23、航运、造船
（1）国际航运价格近期持续走高。集运指数（欧线）期货主力合约自4月下旬以来累计涨幅超50%，此外，马士基、达飞等头部航运企业集中发布调价通知，多条航线舱位紧缺。
（2）我国自主设计建造的两艘30.6万载重吨超大型油轮5日在辽宁大连完成命名交付。
24、新能源车
深圳印发《关于促进深圳新能源车险高质量发展若干措施的通知》。其中提到，鼓励财险公司探索研究智能驾驶综合保险，为深圳无人驾驶出租车、公交车、物流运输车辆等提供充足保险保障。鼓励财险公司探索开发适配智能座舱、“车路云一体化系统”等应用场景的专属产品。
三、上市公司利好
同仁堂：时疫清瘟丸获加拿大上市批准，累计研发投入约213万元
山外山：子公司取得血液透析干粉变更注册，有效期至2030年
科华控股：财务总监朱海东提前终止本次减持计划 已减持0.05%
海辰药业：注射用盐酸头孢甲肟通过仿制药一致性评价
中通客车：5月销量1459辆，同比增45.75%
津药药业：拟以1.3亿元收购津药物流100%股权
新晨科技：取得发明专利证书
神农集团：5月商品猪销量30.84万头、同比增长37.13%
曙光股份：5月整车产量15辆 销量50辆
中天科技：公司中标互联网企业数据中心耗材项目，中标金额约15.18亿元
中航沈飞：9名董高合计增持9万股
瑞立科密：并购重组审核委员会定于2026年6月11日召开审议会议
金洲管道：累计回购股份比例达4.58%
京基智农：累计回购1.56%公司股份，成交总金额为人民币1.44亿元
ST海龙：董事长增持0.058%
中水渔业：全资子公司获政府补助960.18万元，占2025年净利润11.46%
浦东建设：中标多项重大项目，金额13.81亿元
兆易创新：与蔚来达成战略合作 聚焦车载芯片协同创新
浦东建设：中标多项重大项目，金额13.81亿元
亚泰集团：公开挂牌转让江苏威凯尔500万股股份已成交
禾川科技：衢州晴川拟出让604.05万股，占总股本4.00%
*ST八钢：拟将持有的焦煤集团100%股权协议转让至八钢公司
苑东生物：首次回购0.0251%公司股份，已支付207.09万元
生物股份：拟以2亿元-4亿元回购公司股份
博腾股份：拟以8000万元-1亿元回购公司股份
永杉锂业：控股子公司四川永杉锂业拟购买关联方四川永盈新材料有限公司持有的土地使用权，交易价格约3026.35万元
上海莱士：注销回购股份4531.2万股
利和兴：拟购买深圳市龙华区观湖街道A912-0637号地块的国有建设用地使用权并投资不超过3亿元
千红制药：向不特定对象发行可转换公司债券获得通过
华兰疫苗：新型佐剂流感病毒裂解疫苗获临床试验批准通知书
华兰疫苗：新型佐剂流感病毒裂解疫苗获临床试验批准通知书
ST万邦：石杉碱甲控释片Ⅱ、Ⅲ期临床试验完成200例受试者入组
*ST国中：中标1.97亿元项目
寒锐钴业：拟投资20.03亿元建设年产4万吨电积镍及4万吨电池级硫酸镍项目
ST华谊：公开招募重整投资人 报名保证金为人民币5000万元
天保基建：对全资孙公司增资8.55亿元
巨人网络：公司拟出资1.5亿元参与认购云锋元创私募基金份额
迪安诊断：与腾讯健康开启深度合作
九号公司：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份
格林美：联合共建固态电池正极材料联合实验室 5年投入3000万元
盛洋科技：拟定增募资不超过10.76亿元用于卫星互联网通信终端智能制造项目
华峰化学：拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权
软通动力：拟以1亿元-2亿元回购公司股份
明阳电路：拟发行可转债募集资金不超过12亿元 其中不超过9.9亿元投资于年产10万平米人工智能高阶HDI算力产品项目
麦捷科技：关注到电子元器件业务部分产品与客户受市场关注，Bias-Tee等产品收入占比小
瑞松科技：拟定增募资不超过7.84亿元用于机器人产业化及研发等
亚虹医药：自主研发的全球首个获批用于宫颈上皮内瘤变2级(CIN2)的非手术无创治疗产品——希维她 (通用名：盐酸氨酮戊酸己酯软膏宫颈光动力治疗系统)首批进口产品在北京口岸完成检验及清关等手续后正式发往全国各地
美格智能：携手优咔科技发布“端云融合AIoT联合解决方案”
安阳钢铁：与安徽中钢联新材料等签约先进合金材料新项目
杰瑞股份：燃气轮机发电机组销售订单已陆续进入交付阶段
包钢股份：成功研发并批量生产超高强稀土耐磨钢
京东方A：布局玻璃基封装载板、钙钛矿和MicroLED光互联相关应用作为未来业务发展的重要方向
中际旭创：公司产能在持续扩建中
泰坦股份：电子布织机仍处于研发阶段，不会对公司近期经营业绩产生影响
龙佰集团：控股股东等拟增持不低于4500万元
东诚药业：注射用甲磺酸萘莫司他上市申请获受理
新宙邦：与宁德时代签订电解液合作协议，2026年预计采购5万吨
金时科技：控股子公司拟投资2.3亿元建设千吨级多孔炭产线
四、历史新高
了解市场方向，52股创历史新高。
五、监管股池
六、新股速递🚀
📌明日申购新股
无
📌明日上市新股
彩客科技（920206）
发行价：30.28元
亮点：喹吖啶酮类高性能颜料中间体市占率较高，全球DMSS(丁二酰丁二酸二甲酯)主要供应商。
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