AI硬件内部分化
覆铜板退潮→OCS交换机/光模块轮动（中际旭创3679分/德科⽴+14.1%）
化⼯机械领涨
化⼯+44.3亿/机械+22.2亿——资⾦从AI切向顺周期
妖股分化
深中华6板涨停延续，楚天⻰-2.03%回落——⾼位分歧加剧
午后策略：不追OCS⾼位，等存储回踩，妖股只看，半仓内。①OCS/光模块：中际旭创/德科⽴不追⾼，回踩是机会；②存储：德明
利/兆易午后看回流；③化⼯：不追脉冲。回避：楚天⻰类⾼位妖股（已回落）、覆铜板⾼标（兑现中）、⻩⾦（-45.6亿）。个⼈倾向：
今天⾼开低⾛是「财报兑现」的正常节奏，AI主线中期没坏——午后看科创50能否收窄跌幅（若收窄则AI情绪未散）；仓位半仓内，周
五不重仓过周末
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