【中泰电子｜果链】折叠屏预售秒罄、中国区AI落地在即，重视果链低位布局机会！折叠屏iPhone Duo预售秒罄！
➠10.16晚8点预购，1分钟全型号售空，首发日到店取货秒空，目前官网发货已排至27年1月下旬；1TB版本二手平台溢价约20%-30%（到货时间1-2周）。➠据产业链调研，26年折叠机备货预计750万部，27年有望超2千万部，相关产业链有望迎来弹性增长。中国区AI：牵手通义，落地倒计时！
➠9.29日iPhone 15 Pro及后续机型（含Air、Duo）统一完成备案换证，新增Apple智能/通义万相/通义千问三款大模型备案，为苹果首次原生AI接入第三方大模型。➠10.15日库克确认中国区Apple Intelligence已获批，10月底推测试版（包含实时翻译、照片清除、写作工具，不含Siri AI），正式版有望于12月随iOS 27.3更新。
➠据Omdia调研，28%中国消费者会因更强AI功能考虑换品牌，AI有望成为存量换机抓手。27年6款新机+20周年，销量有望乐观！➠据彭博社消息，27年春季发布iPhone 18/18e/Air 2，秋季发布iPhone 20 Pro/Pro Max及第二代折叠屏，全年共6款新机，销量有望乐观。
➠秋季两款Pro为20周年纪念版，3D玻璃/3D打印钛合金中框/VC等为核心升级方向。此外，27年VC均热板有望下放至标准版，27年新机除18e外全面搭载。当前果链核心标的27年PE普遍在11-20倍，重视低位布局机会：立讯精密、蓝思科技、领益智造、苏州天脉、中石科技、水晶光电、蓝特光学等。
风险提示：需求、AI进展不及预期
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