多重利好共振助推风电赛道爆发
从政策面来看，风电行业的战略地位显著提升。2026年政府工作报告首次将“未来能源”定义为“未来产业”，并提出建立投入增长和风险分担机制，这为风电行业的长远发展奠定了坚实的政策基调。此外，国际市场也传来捷报。英国政府宣布自4月1日起取消33项风电组件进口关税，旨在加速推进北海海上风电项目建设。财信证券分析认为，此举不仅契合英国即将迎来的海上风电装机高峰，更直接降低了制造商成本，为中国风电企业出海提供了广阔空间。在能源安全层面，近期国际油价波动加剧，进一步凸显了风电、光伏等新能源在保障国家能源安全和自主可控方面的重要价值。
欧洲海风出海+国内大兆瓦+盈利修复+资金抱团，一句话总结：英国零关税引爆欧洲海风出口链，大兆瓦零部件/海缆/塔筒最受益，资金集中爆买 。
一、行业核心驱动（所有股的总逻辑）
英国零关税（4月1日起）：叶片/电缆/塔筒/齿轮箱等税率降至0，欧洲市场彻底打开
国内装机超预期：1-2月招标破12GW，大兆瓦（8-18MW）加速，盈利拐点确认
估值重构：从“设备商”升级为“能源安全+绿电替代”，估值上移
资金抱团：板块8连阳、成交额历史新高，游资+机构共振
二、个股核心（按赛道+逻辑）
1) 塔筒/海工（出海最受益，弹性最大）
天顺风能（002531）：全球风塔第一；欧洲出海+海风+叶片三逻辑，连涨9天
大金重工（002487）：欧洲海风管桩龙头；海外订单落地，2连板
泰胜风能（300129）：海风基础+混塔；订单排至2026年底，商业航天跨界
2) 主轴/铸件（大兆瓦+出海）
通裕重工（300185）：主轴+铸件双龙头；低价+20cm涨停，海外布局完善
吉鑫科技（601218）：风电铸件；欧洲客户（维斯塔斯/西门子）订单大增
-日月股份（603218）：全球铸件龙头；大兆瓦配套，盈利修复
3) 传动/轴承（国产替代+大兆瓦）
德力佳（603092）：主齿轮箱龙头（国内第二）；8.5-18MW批量交付，三一重能持股，通过供应龙头间接出海，欧洲订单排至2027年
新强联（300850）：主轴轴承国产替代；打破海外垄断，大兆瓦突破
4) 海缆/其他（高壁垒）
东方电缆（603606）：海缆绝对龙头；500kV直流海缆唯一量产，欧洲订单爆发
锡华科技（603248）：风电材料；高换手+次新弹性
双一科技（300690）：风电叶片材料；高换手+出海
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