一、盘前消息
▶题材发酵事件
AI多模型
GPT-6 Astra打通了从AI生成内容到实体制造的完整链路：模型生成的3D设计可直连3D打印机输出成品，消解了传统建模与制造的复杂度，有望加速3D设计工具与增材制造设备需求放量。World Labs发布全球首个多模态世界模型Atlas，能够理解并维持三维空间场景结构，推动AI应用从Coding、AI4S向World Generation拓展，空间智能产业链迎来集中催化。GPT-6 Astra面向企业级用户全量开放API，谷歌上线最新音乐生成模型Lyria 3.5，前沿AI模型商业化节奏明显加快，多模态与空间智能生态有望持续受益。
铂力特、华曙高科、金橙子、家联科技、中望软件、奥比中光、银邦股份、光韵达、有研粉材、安泰科技、楚江新材、大族激光
奥比中光、禾赛科技、速腾聚创、索辰科技、群核科技、中望软件、凡拓数创、丝路视觉、风语筑、佳都科技、虹软科技、歌尔股份
科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、彩讯股份、鼎捷数智、汉得信息、致远互联、泛微网络、盛天网络、福昕软件、金桥信息
麒麟芯片
华W半导体负责人何T波在中K院科技论文预发布平台ChinaXiv更新韬定律论文，麒麟2026芯片晶体管密度从每平方毫米约1.55亿个提升至2.38亿个，跃升55%；相同性能下NPU功耗下降66%、GPU下降58%、CPU性能核心下降41%，核心原因在于芯片内部能量主要消耗来自数据传输而非计算本身，国产先进制程芯片能效表现超预期。
中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电、伟测科技、兴森科技、深南电路、南大光电、雅克科技、安集科技、沪硅产业、生益科技
词元
继智谱开设电商平台首店后，Kimi、MiniMax、阶跃星辰等大模型厂商正与天猫接洽，计划开设官方旗舰店并销售Token订阅套餐；中国银行内蒙古分行向和林格尔新区发放自治区首笔"算力Token贷"，将企业词元使用规模、算力合作订单、技术资质纳入授信体系，呼和浩特算力规模已达15万P，算力消费金融化路径打通。
青云科技、优刻得、首都在线、并行科技、云赛智联、数据港、奥飞数据、润泽科技、光环新网、世纪华通、浙大网新、弘信电子
双化协同
七B门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》，明确"十五五"时期"双化协同"思路目标：加强存算一体、高性能存储、数据压缩、分布式训练框架、DB4AI等关键支撑技术研发，支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和推广应用，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署，绿色算力产业链迎来系统性政策催化。
英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、同飞股份、依米康、佳力图、中恒电气、盛弘股份、科华数据、网宿科技、麦格米特
AI创业
办公厅印发《人工智能中小企业创业支持计划（2026-2028年）》，支持国家高新技术产业开发区聚焦人工智能领域新赛道，依托中国算力平台推进算力资源池化整合与弹性配置，为创业企业提供高效集约的低成本算力支撑，并鼓励各地对依托智能工具开展敏捷创业的"一人公司"、超级个体等微型主体给予包容支持，AI创业生态全面提速。
张江高科、东湖高新、市北高新、苏州高新、海泰发展、南京高科、高新发展、电子城、中关村、空港股份、中国联通、中国电信
折叠屏
9月7日华W、小M两场重磅发布会同日登场：华W14:30举行HarmonyOS 7、HUAWEI Mate XT 2及全场景新品发布会，小米19:00举办秋季旗舰新品发布会并带来中折叠屏旗舰，两场发布会仅相隔4个半小时。9月手机圈旗舰大战正式打响，折叠屏铰链、UTG盖板、柔性面板等产业链环节有望迎来集中催化。
凯盛科技、精研科技、东睦股份、科森科技、统联精密、宜安科技、瑞华泰、斯迪克、维信诺、京东方A、TCL科技、长盈精密
端侧AI芯片
三星电子与Arm正式启动下一代端侧AI SoC联合研发，Arm提供核心技术并已批准拨付一次性工程费用，三星电子负责产品整合落地，面向终端客户提供定制化芯片，全球端侧AI算力定制化浪潮加速，国内SoC设计厂商有望同步受益。
全志科技、瑞芯微、恒玄科技、乐鑫科技、晶晨股份、中科蓝讯、炬芯科技、翱捷科技、芯原股份、安路科技、国科微、中微半导
存储
铠侠正推动NAND闪存承担部分服务器DRAM工作，其CXL内存扩展模块测试显示可使内存容量提升一倍、性能提高30%，并计划2028年提供可直接连接GPU的SSD样品；群联表示两家Flash原厂均无法确定2027年供给缺口规模，AI芯片出货增加将同步提升DRAM和Flash用量，明年NAND Flash供应仍吃紧，存储供需紧张格局有望延续。
兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技、同有科技、深科技、太极实业、香农芯创、雅创电子、东芯股份、普冉股份
六B门印发《进一步提升居家照护服务质量 推进家政服务业健康发展工作实施方案》，鼓励家政平台和相关企业加快研发养老照护机器人、情感陪伴机器人、智能可穿戴设备、健康监测设备等新技术新产品，探索"人机协同"新模式，更好满足"一老一小"照护服务需求，服务机器人需求场景加速打开。深圳出台机器人产业扶持政策，产业落地节奏加快。地方Z府加码机器人产业，对产业链是持续催化
奥佳华、科沃斯、九号公司、亿嘉和、萤石网络、鱼跃医疗、可孚医疗、康泰医学、汉威科技、拓斯达、伟创电气、麦迪科技、爱仕达
AI制药
国内首款AI辅助创新药盐酸伊司特韦片获批上市，由西湖D学等联合研发，用于新冠轻中症治疗，属具备全新化学结构和临床价值的1类创新药，AI制药从算法设计走向临床验证与商业化的闭环取得标志性进展。成都先导、泓博医药、皓元医药、美迪西、药明康德、康龙化成、泰格医药、昭衍新药、百诚医药、阳光诺和、优宁维、义翘神州
苹果
苹果将于9月9日举行"亮新篇，来耀眼"发布会，新任CEO特努S将登台发布新一代iPhone和Apple Watch。据彭B社记者古尔曼，苹果准备开启公司历史上规模最大的一轮硬件发布周期，除折叠屏iPhone、OLED版iPad mini、触控屏MacBook外，未来两年还有桌面机器人、智能眼镜以及更大尺寸折叠屏等新品；IDC预计受供应链瓶颈影响苹果折叠屏手机均价或达2550美元，2027年底累计售出超1700万部、收入超457亿美元。
立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、水晶光电、大族激光、工业富联、恒铭达、中石科技、兆威机电
旅游酒店
周末持续发酵，今年中秋9月25‑27日、国庆10月1‑7日，两段假期中间相隔3个工作日，“请3休13天” 的拼假方式带火超长出行计划。 数据显示，双节旅游关键词搜索热度月环比上涨116%，提前三十天预订量同比上涨超20%，1200公里以上长航线机票预订环比增56%。
云南旅游、西域旅游、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、华天酒店、岭南控股、中青旅、宋城演艺、黄山旅游、峨眉山A、丽江股份、张家界、桂林旅游、凯撒旅业、众信旅游、祥源文旅、九华旅游、大连圣亚、曲江文旅等。
农业
联合国粮食及农业组织发布报告 全球食品价格升至2022年以来最高水平。央媒周末持续发酵：厄尔尼诺即将达“超强”级别。
亚盛集团、敦煌种业、大北农、登海种业、万向德农、新农开发、北大荒、黑芝麻、金龙鱼、维维股份、隆平高科
二、公告精选
1、英F特：控股G东拟减持不超3%。
2、利扬X片：终止收购国X微100%G权。
3、康欣X材、兴业K技：因涉嫌信息披露违法W规被证监会立案。
4、*ST岭南：因涉X转包工程，收到濉X县城市管理行Z执法局立案通知书。
5、ST易联众：申请撤销对公司股P交易实施的其他风险警示。
6、湖B能源：“十五五”期间拟在恩施州投资约80亿元，建设一批风光水储及综合能源项目。
7、国W信通：子公司预中标国家电网2026年输变电项目变电设备及数字化项目设备采购，预中标金额合计29.05亿元。
8、欣W达：理想汽车拟出资26.5亿元向欣旺达动力增资，认购14亿元新增注册资本，对应本次增资完成后欣旺D动力8.79%的G份。
9、川能D力：拟与控股G东四川能源发Z集团等共同投资组建四川能Y核产业有限公司，注册资本10亿元。
10、内蒙Y机：全资子公司包头北方C业与中国国家T路集团签订铁路货车采购合同，总金额2.07亿元（含税）。
11、长春G新：子公司GenSci133注射液临床试验申请获批准。
12、广S堂：GST-Peak-Triple三联全口服方案治疗乙肝临床试验完成首例受试者入组。
三、其他消息梳理
1、AI短剧：普通制作报价从每分钟5000元暴跌至几百元，产能过剩；品牌定制剧因创意门槛高，价格逆势涨至每分钟1万至2万元。国内首部AIGC长剧《后西游记》已登陆湖南W视，中文在线、掌阅科技、华策影视、天娱数科、捷成股份、视觉中国、果麦文化、引力传媒
2、液冷服务器:国内多地液冷产线满产，CDU核心设备订单排至年末，算力配套需求爆发。液冷从可选变成刚需，行业持续高景气。宏盛股份。
3、无人出租：特斯拉AI负责人表示，完成技术整合后Robotaxi计划于下月实现24小时全天候运营，无人驾驶商业化运营时长与覆盖范围持续扩大。国内示范运营区及整车运营平台有望加速跟进，产业链上下游迎来发展窗口。锦江在线、大众交通、金龙汽车、天迈科技、阿尔特、路畅科技、鸿泉物联
4、地月星座：我国启动国际地月立方星座大科学计划，拟联合多国在地月空间部署卫星群，开展空间环境监测与月球资源勘探，初步计划2030年前完成全部卫星部署。深空探测与商业航天产业链打开长期成长空间。中国卫通、中国卫星、航天电子、航天电器、天银机电、铖昌科技
5、零食出海：中国零食出口持续高增长，山东即食海鲜部分市场7月暴涨50%，泉州休闲零食出口额达21.4亿元，部分产品增长近400%。盐津铺子、甘源食品、劲仔食品、洽洽食品、三只松鼠、良品铺子
6、地产：武汉出台新，全国公积金J存职工在汉购房均可申请公积金贷款，并给予新城区购房优惠；海口将购房套数计算范围从全省缩至本市。保利发展、招商蛇口、万科A、金地集团、滨江集团、华发股份
7、PCB覆铜板:上游铜箔和玻纤原材料涨价，松下上调覆铜板出货价格，带动PCB产业链盈利修复。涨价传导至全产业链。方正科技、江南新材。
8、北斗:全国北斗基准站一张网服务数据首次向社会共享开放，面向重点行业和市场主体提供服务，高精度位置服务商业化应用全面提速。全国“一张网”站点规模已扩展至7569座，北斗星通、华测导航、中海达、海格通信、合众思壮
9、光缆集采:中国Y动公布2026-2027年普通光缆集采中标候选人，共18家入选，投标报价合计约71亿元，采购规模约216.18万皮长公里、折合6922.2万芯公里。光纤光缆需求企稳回升，集采落地后行业龙头份额与盈利能力有望巩固。长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信
10、AI电商:Anthropic推出Shopping Agent与Merchant Agent参考架构，覆盖零售、旅游、电信、票务等真实商业场景。接入方案后商家购物车金额最高提升35%，购买完成概率最高提升60%，AI驱动电商转化效率提升明显。焦点科技、值得买、凯淳股份、壹网壹创、返利科技
11、MLCC电容:三星电机签订大额长期供货订单，行业涨价周期开启，景气上行。AI服务器需求拉动，MLCC供需缺口持续扩大。三环集团、风华高科、振华科技。
12、光通信:中国光博会将于9月9-11日举办，历年展会期间展示新产品、新技术的公司往往有超额涨幅。机构建议今年关注OCS、光芯片、薄膜铌酸锂、无源光器件四大方向。长光华芯、源杰科技、仕佳光子、炬光科技、光库科技、天孚通信
13、金融：8家中Y金融企业相继发布增资计划，总金额达3600亿元，用于补充核心一级资本，涉及工商银行、农业Y行、中国R寿、中国人B、中国太平、国有大行与头部险企资本实力增强，经营稳健性与分红能力提升，高股息低估值属性进一步凸显。工商银行、农业银行、中国人寿、中国人保等
14、糖价：联H国粮农组织8月全球食品价格指数环比上升1.9%，创2022年以来最高，其中糖价指数环比大涨11.9%，创2025年6月以来新高。极端天气与供应风险推升糖价，制糖产业链景气度回升。南宁糖业、中粮糖业、粤桂股份、华资实业.
15、柴发：北美数据中心停机事件凸显柴油发电机组在长时间断电场景下的不可替代性，储能仅能覆盖短时缺口。潍柴重机、潍柴动力、科泰电源、泰豪科技、华丰股份、苏常柴A、全柴动力、云内动力、新柴股份
16、海运：中东相关航线海运价格连续上涨，部分航线涨幅超50%，供应风险升温叠加航线拉长推动集运与油运运价中枢上移。中远海控、招商轮船、中远海能、招商南油、中远海特、宁波海运
17、猪肉：猪肉股集体涨停，猪价跟涨！部分地区猪价触及12元/公斤关口，大涨行情要来了？（新五丰、天邦食品）
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