一、盘前消息
▶题材发酵事件
碳化硅
碳化硅超级结MOSFET成果发布会在上海举行，1200V碳化硅超级结MOSFET实现从实验室研究向产品化验证的推进，属全球范围内率先完成产品化验证的碳化硅超级结器件，国产功率半导体在高耐压、高效率场景的技术卡位进一步强化。
天岳先进、东微半导、斯达半导、时代电气、华润微、士兰微、三安光电、露笑科技、晶升股份、北方华创、柘中股份、扬杰科技
城市更新
专题部署高质量推进城市更新，统筹推进住房、小区、社区到城区的更新改造，加快老旧街区厂区转型升级，城市更新成为扩大内需、加快动能转换的重要载体，同时积极防范应对洪涝、火灾、地震等各类灾害，相关设计、管廊、防灾检测产业链受益。
新城市、青龙管业、天健集团、国检集团、汉嘉设计、震安科技、康力电梯、中国建筑、上海建工、辰安科技、青鸟消防、隧道股份
芯片
海关Z署数据显示1-8月集成电路出口额同比增长103.9%，8月出口连续4个月保持两位数增长。海外方面，英T尔拟上调PC端CPU价格10%，并与亚马逊展开多代产品合作共建AI数据中心；苹果与铠侠签署不设价格上限的NAND长协，存储芯片价格持续上行、议价权易手。
江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、圣邦股份、国民技术、长电科技、香农芯创、通富微电
生育保障
上海宣布10月1日起生育保障升级，合规生育医疗费用个人"无自付"，产检超额费用全兜底、住院分娩Z策内费用全报销，生育成本显著降低，婴童消费、辅助生殖及妇儿医疗产业链迎来政策暖风。
澳洋健康、金发拉比、贝因美、爱婴室、孩子王、戴维医疗、华特达因、康芝药业、悦心健康、翰宇药业、国际医学、皇氏集团
《浙江省"十五五"粮食和物资储备发展规划》发布，推动"人工智能 粮食产业""人工智能 粮库"发展；供销总社加快"数字供销"建设；鸡蛋价格突破11元、多地超市涨价限购。农产品价格中枢上行叠加农业数字化改造提速，板块景气度回升。
川发龙蟒、金正大、天禾股份、敦煌种业、苏垦农发、海南橡胶、亚盛集团、辉隆股份、浙农股份、天鹅股份、中农联合、丰安股份
锑钨
海外锑钨主产国宣布暂停锑、钨矿石及精矿出口，意在推动本土开展更多精炼加工，全球锑钨供给预期收紧。锑钨均属战略小金属，国内拥有资源与冶炼一体化产能的企业稀缺性凸显。
湖南黄金、华钰矿业、中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、株冶集团、安泰科技、华锡有色、兴业银锡、广晟有色、金岭矿业
跨境支付
人M币跨境支付系统专区在第二十六届投洽会首次落地，CIPS与11家外资机构签约；渣打香港推出跨境人民币网络支付清算服务，成为境外首家外资银行实时对接网联清算公司清算业务，人民币国际化基础设施持续扩容。
四方精创、拉卡拉、海联金汇、神州信息、小商品城、翠微股份、新国都、楚天龙、南天信息、易点天下、长亮科技、宇信科技
创新药
英矽智能AI创新药在临床评估中成功逆转生物学年龄，带来抗衰老药物研发新范式；海外肺动脉高压、COPD等新药临床捷报频传；看病陪诊服务首个国家标准11月1日起实施，创新药与医疗服务景气共振。
键凯科技、泰格医药、诺思格、普蕊斯、万邦医药、百洋医药、透景生命、金城医药、亚宝药业、精华制药、仟源医药、百普赛斯
AI消费
AI 三品 全国消费品工业座谈会召开，明确将组织开展"人工智能 三品"专项行动，建设纺织工业集聚区和地方特色食品产区，推进智能家居跨品牌跨品类互联互通。
多所高校拼出中秋国庆13天长假，出行与聚饮需求集中释放；飞天茅台涨至1766元/瓶、最高涨价70元；湖北发放新一轮金秋消费券，白酒、旅游、零售等顺周期消费板块迎来旺季催化。
海尔智家、美的集团、萤石网络、科沃斯、华孚时尚、南山智尚、凯赛生物、华恒生物、梅花生物、川宁生物、嘉必优、溢多利贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、桂林旅游、九华旅游、长白山、中百集团、百大集团、大连友谊、海欣食品、西安旅游
小鹏机器人生产线正式启用，第一位高阶通用人形机器人自己走下产线，人形机器人从样机展示迈向量产落地，核心零部件供应链订单能见度提升。
拓普集团、三花智控、方正电机、鸣志电器、绿的谐波、双环传动、中大力德、雷赛智能、兆威机电、斯菱股份、五洲新春、贝斯特
光刻机
阿斯M接连发布公告，宣布与台积电、三星D子及英特尔推进下一代高数值孔径（High NA）极紫外光刻（EUV）技术应用，先进制程扩产预期升温，国内光刻产业链配套与国产替代关注度提升。
张江高科、茂莱光学、波长光电、福晶科技、腾景科技、苏大维格、蓝英装备、美埃科技、奥普光电、芯源微、富创精密、新莱应材
AI应用
DeepSeek开启V4.1 Flash多模态AI模型内测，实测速度大幅提升；小米MiMo推出首款AI桌面应用，荣耀即将发布新一代终端操作系统MagicOS 11，AI应用加速向桌面端与终端侧渗透。
中贝通信、蓝色光标、科大讯飞、金山办公、万兴科技、拓尔思、彩讯股份、每日互动、福昕软件、汉仪股份、智度股份、网宿科技
氢能
北京拟对新建制加氢一体站和单独制氢设施，按照项目工程投资30%予以补助支持，氢能基础设施投资成本显著下降，制加氢一体站建设有望提速。
华光环能、厚普股份、亿华通、美锦能源、雪人股份、富瑞特装、京城股份、春晖智控、昇辉科技、蜀道装备、石化机械、冰轮环境
二、公告精选
1、德业 G份：实际控Z人、董S长张和君提议以1亿元至2亿元回购公司G份，用于员工持G计划或G权激励。
2、亚太K技：控股G东之一致行动人周J伊拟增持公司G份，金额不低于5000万元且不超过1亿元。
3、华脉K技：控股G东、实际控制人胥爱M拟以14.37元/股向王B坤协议转让1100万股，占总G本5.27%，总价款1.58亿元。
4、平高D气：公司及子公司中B国家电网2026年输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标，合计金额约9.36亿元。
5、双良J能：全资子公司中标H能北方公司内蒙古库布齐沙漠送电上海工程（配套）煤电项目第一批辅机设备（间接式空气冷却设备）采购，中标金额2.09亿元。
6、复星Y药：控G子公司复星医药产业收到国家药J局批准，同意FXS5626片用于治疗非节段型白癜风开展II/III期适应性无缝设计临床试验，该药为许可引进的TYK2/JAK1双靶点抑制剂。
7、迈普Y学：可吸收止血流体明胶正式进入临床试验阶段，为第三类医疗器械，用于外科手术中辅助止血。
三、其他消息梳理
1、饲料:
9月以来第二轮饲料涨价通知密集发布，头部企业纷纷调价，猪用饲料普遍上涨50-100元/吨，部分企业明确不接受预付款锁价。 金新农、粤海饲料、百洋股份、川宁生物、播恩集团、大北农、海大集团
2、食糖:泰国东北部地区今年降雨量显著偏低，而该地区占泰国糖总产量约45%，预计泰国糖产量或骤降至少17%；中粮糖业、南宁糖业、粤桂股份、华康股份、保龄宝、红棉股份
3、精铸并购潮
:通用电气航空航天拟以117.5亿美元收购全球三大精密铸造龙头之一的CPP，交易标的聚焦高温合金、钛合金复杂精密铸件，凸显航发热端核心资产稀缺性.航宇科技、航材股份、航亚科技、航发动力
4、油气：沙特3天空袭也门121次致多人伤亡”，胡塞W装称对沙特进行了纵深打击！国际油价逼近100美元，机构称或冲击120美元。中曼石油、山东墨龙
5、尿素:受厄尔尼诺事件持续影响，国内尿素行情显著上行，主流地区中小颗粒出厂报价上调至1750-1820元/吨，9月8日部分厂家单日再涨50-110元/吨。 华昌化工、泸天化、四川美丰、湖北宜化、华鲁恒升
6、存储:苹果与铠侠签署不设价格上限的NAND闪存长期供货协议，期限可能长达三至五年，反映大客户对存储供应持续紧张的预期，江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正
7、眼科:三部门联合印发《加快提供优质高效眼健康服务工作方案（2026-2030年）》，明确到2030年0至6岁儿童、中小学生屈光筛查率稳步提高，全国百万人口白内障手术率超过4000，95%以上县域可独立开展常见眼病诊疗，全生命周期眼健康服务体系加速完善。爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、欧普康视、爱博医疗、博士眼镜
8、教材新体系 :全国教材工作会议强调加快构建中国特色高质量教材体系，为教育强国建设提供有力支撑，教材出版与教育信息化龙头受益于内容质量提升和数字化教材建设。
中国出版、中国科传、凤凰传媒、中南传媒、山东出版
9、CPU:英特尔PCCPU预计将于2026年10月上旬再度涨价10%。与此同时，毛利率偏低的小核产品线或将启动停产退市。中国长城、禾盛新材、海光信息
10、光纤:工X部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。华脉科技、三孚股份、法尔胜、杭电股份、长飞光纤、通鼎互联
11、草铵膦:
据百川盈孚，受中间体二乙酯价格上涨推动，国内草铵膦头部企业将报价由5.1万元/吨上调至6万元/吨，单日涨幅约17.6%，成本端刚性传导叠加行业供给偏紧，草铵膦价格中枢有望上移，拥有中间体配套与规模产能的企业盈利弹性凸显。 利尔化学、兴发集团、新安股份、江山股份、广信股份
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