周订单景气延续，整体已达1k+，11-12月继续高增：截止本周，T链整体周产订单已经在1k+台，10月底目标2k台/周，整体景气度延续。对应的，核心供应商产能积极扩建，包括产线的自动化升级改造已经落地，整体达到年底周产2.5k+，明年产能规划推进中。
往后看，T链期待什么？产品展示锦上添花，持续的订单增长才是关键
1）Q3财报电话会关注相关问题表述：从问题收集情况来看，和Optimus相关的词条出现61次（排名第二），排在前面的问题包括Optimus的成本，第一位付费客户是谁以及什么时候开始盈利，关注电话会相关表述。2）产品展示锦上添花，持续的订单增长才是关键：特斯拉目前产品如何，市场消息较少，但从产业逻辑看，量产开启是最为重要的一步，真机数据积累+模型迭代才能打开后续应用场景，持续的订单增长才是关键。针对27年目前口头指引非常乐观，关注26年底的正式量产规划。
T链继续关注确定性标的，国产关注本体厂商进展1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长；2）旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，谐波全型号在手，轴承产品持续推进，泰国基地26Q3达产匹配客户新需求；3）总成龙头【三花智控+拓普集团】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26H2有望完成产线布置+产品出货。4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏5）设备厂商【田中精机】，手部电机绕线设备对接，后续有望订单落地6）国产本体起量，【上纬新材+宇树科技】等
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