10.19
星期一
2026金融街论坛年会
中国汽车工业协会，2026中国汽车供应链大会，开封
中国经济发布会
海光信息财报
10.20
星期二
第九届半导体大硅片论坛，西安
亚太经合组织财政部长会议，香港
英伟达GTC大会
LPR
10.21
星期三
2026世界智能网联汽车大会，北京
第93届全国药品交易会
10.22
星期四
长征胜利90周年
2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会
德州仪器，特斯拉，IBM、长电、meta
10.23
星期五
博纳影业，三星堆未来往事
涨停：
机器人：大业股份3、福莱新材2、宁波东力2、科森科技2、浙江荣泰2、
医药：海正药业2、
算力：润建股份2、
热点：
【PCB】骏亚科技10月19日晚披露三季报：前三季度归母净利润7804.7万元，同比增长259.4%；其中Q3归母净利润8648.83万元，同比扭亏为盈，公司称PCB产品收入增长、产品结构优化及成本价格传导带动毛利率提升。
【物理AI】黄仁勋将于10月21日发表主题演讲；大会明确将物理AI、智能体AI、机器人、开源模型、AI基础设施列为核心议题。
机器人/物理AI-中国首批六项人形机器人领域国家标准已正式批准发布，将于2027年4月1日起正式实施。(洛轴股份、博实结、威力传动、大业股份、京城股份、福莱新材、凡拓数创、宁波东力等）
【机器人】OpenAI确认亲自做人形机器人；英伟达GTC柏林大会今天开幕；10月19日商务部等九部门发布加快推进科技兴商的意见，提出实施“人工智能+制造”专项行动、丰富机器人等智能商品供给，并培育机器人陪伴等智能服务新业态。
【苹果手机】苹果首款折叠屏手机iPhone Duo正式开售仅一分钟，全型号库存迅速售空。
【端侧AI】端侧AI-Counterpoint预计，全球市场生成式AI手机渗透率将在2027年达到52%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配。（博实结、日海智能、美格智能、博通集成、恒玄科技、瑞芯微等）
【智能驾驶】智能驾驶/车联网-世界智能网联汽车大会本周启幕，智驾产业迎来政策与技术共振窗口；第九届世界智能网联汽车大会（WICV）将于10月21-23日在北京亦庄召开；(博实结、移远通信、洛轴股份、袼灵深曈、凌云光、博通集成等)
重点关注：
【染料】染料中间体全线暴涨 —— 绍兴三丰再发调价函；还原物年内 + 600%、H 酸 + 275%，成品染料同步跟涨。
【氯化亚砜】氯化亚砜创 2020 年来新高 —— 10/15 均价 5600 元 / 吨，同比 + 306.7%，较 8 月低点 + 331.1%；库存 1820 吨、开工率 59.12%；LiFSI 放量＋硫磺成本推动。
【氦气】氦气价格已翻三倍 —— 卡塔尔拉斯拉凡工厂冲突早期遇袭停产，至少三年方全面恢复。
【铜】必和必拓铜产量同比骤降 19% —— 品位下降＋计划检修＋智利恶劣天气临时停产。
【AI安全】黄仁勋：AI发展不能急刹车 但必须装“安全带”
【消费】国家发改委：正在研究制定扩大内需战略实施方案
【互动剧】抖音集团官方开启征集互动剧、互动影游合作！字节系AI影游三周已揽800万！
【智能制造】工信部：正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施 加快推动人工智能与制造业深度融合
【面板】马斯克计划建造月产百万块半导体工厂，对韩国材料、零部件企业表现出浓厚兴趣。
【数据】10月20日，国家数据集团有限公司（简称国家数据集团）正式挂牌成立。
宏观：
"AI 超跌反弹" 撞上 "油价再冲高"，结果是极窄的分化行情
原油：
涨因：胡塞武装宣布 48 小时内对沙特 6 处目标实施打击（含延布阿美设施、谢巴油田、利雅得机场），沙特因此将 "沙漠达沃斯"FII 推迟至 2027 年；霍尔木兹通行量仍低于冲突前；乌方袭击俄新古比雪夫炼油厂
压因：特朗普上周五签署行政令豁免《格雷厄姆法案》对俄条款（原可对进口俄油最多五国征 100% 关税）；IEA 加速释放 1 亿桶储备
周小川：应开展研究并做好预案 防范AI领域投资失败引发的金融风险
行业：
【苹果】苹果官宣10月28日发布新品 预计将推出首款触摸屏MacBook
【算力】Anthropic据称洽谈450亿美元算力交易
【量子安全】10月19日，英伟达宣布依托德国于利希超算中心JUPITER超算，用8192块GPU完成104量子比特容错量子计算模拟，规模迄今最大，并同步验证魔态培育路线，制备魔态所需物理比特可省约九成。量超融合算力先受益，抗量子密码作为平行主线率先进入落地周期。
星光股份子公司广东星光神州量子信息技术有限公司（星光量子）主营量子安全产品及服务，公司层面明确"量子信息安全将成为未来信息安全的重要方向"，是A股稀缺的量子信息安全纯正标的。
【煤炭】市场传闻甘其毛都口岸11 月蒙煤通关有望恢复至正常水平，外蒙焦煤进口供给预期抬升，直接打垮焦煤多头预期，焦煤期货连续走弱。
【传媒】中国微短剧正成为第四大全球性视听产品新业态
【军工】美军先进导弹部署冲绳，距离110公里
个股：
博实结：苹果公司将启动新CEO的第一次大陆例行审厂，除常规大厂外，我们从审厂名单里发现一个新面孔，博实结。我们了解到本次考察，大概率和苹果智能家居战略布局相关，苹果正加速拓展家居产品线，为此需要大量低功耗定位、物联网终端硬件供应商，博实结在物联网硬件、智能睡眠、端侧AI领域具备较强的自研模组与量产能力，业务匹配度较高，因此进入本次供应链考察范围。
粤 传 媒：1、公司启动短剧13部、已上映5部，并采用自制和投资双线布局微短剧业务；2、公司全资子公司先锋报业经营足球类媒体，包括《足球》报以及足球+app、足球+小程序、足球报官方微博、微信公众号足球报等新媒体平台
龙旗科技：公司成立机器人业务部，投资智元机器人，并开展工业场景具身智能机器人合作
博通集成：1、公司BK7259等Wi-Fi6 MCU产品集成端侧智能能力，面向智能家居、智能硬件等场景；2、公司已有多款融合AI技术的AIoT芯片产品实现量产销售，应用领域涵盖AI眼镜、AI玩具等
瑞芯微：公司RK182X协处理器顺利量产，已有数百个客户、几十个行业在深化研发中，应用场景覆盖各类机器人、车载AI BOX等领域，首批客户已进入量产阶段，将在下半年放量
日海智能：公司推出多款端侧AI智能模组，如48TOPS算力的SIM9850等，支持语音交互、图像分析，为陪伴机器人、AR眼镜等场景提供高算力智能连接方案
天岳先进(688234.SH)公告称，前三季度实现营业收入15.59亿元，同比增长40.22%；归属于上市公司股东的净利润2721.62万元，同比增长2330.24%。
宁德时代前三季度营收同比增长56.2%，归母净利润增长31.6%
阳光股份：服务器租赁服务费总价上调至11.04亿元，增幅74.48%
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