大盘周期：T1单边向下/
T2震荡筑底 /T3宽幅震荡（暂无方向）/ T4震荡上行 / T5单边主升
超短情绪周期：冰点/
启动
/ 高潮 /
退潮
风格状态：趋势景气龙头/超短情绪龙头
模糊判断：可做/
谨慎
/
空仓
目前富时A50期指：-0.28%
通达信880005：宽幅震荡上升顶点，有调整需求
昨日北向资金位置量能：3400亿，较前日增量800亿，最近三个月最高点
最近几个月以来，A股总成交量能中枢16000亿，北向资金中枢2400亿。
AI周期辅助判定：T3修复延续（昨放量大阳线确认），但今日面临"外围芯片杀跌"对冲，定性为修复中的分歧日，今日主线：无S级。半导体/元件/通信设备（B级降级——昨已大涨+外围逆风，只能做低位换手，禁止追高）、贵金属/黄金（B级——隔夜金银大涨+避险）、光伏设备（A级事件驱动——五部门退役新规）仓位：基准4成；今日只做低位首板+回封，不做昨日涨停股接力；高开过猛一律放弃。
二、隔夜外围外围整体：大涨 /
大跌
/平淡
相关题材外围映射：医药大涨、AI存储光通讯等新科技大跌，算力和光伏以及老科技大涨。
题材一：美国中期大选M主党大胜，美国政策将转向适当保守主义，市场预计AI硬件投资将受影响，而光伏、医药、算力云服务和新能源，受到市场青睐
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
题材二：金刚石培育钻石黄河旋风部分涨价10%
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
题材三：杰瑞股份，收到中东石油项目三份授标函，总金额达181亿元
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
板块一：AI硬件（29）
1板：光通讯、玻璃基板、液冷、MLCC、PCB等等，云南锗业、和远气体、航发科技、中钨高新、光华科技、兴森科技
板块二：半导体（24）
板块三：黄金（14）
五、利空相关
正帆科技，前三季度扣非净利润亏4790万元
六、今日候选首选：光伏
买点： 调正不破后的向上
放弃条件： 板块弱势
次选：AI应用，医药、算力
买点： 调整不破后的向上
放弃条件： 破位，未出现拉升信号
七、仓位安排
首选35% / 次选15% /空仓50%
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