3.24 盘后题材发酵

2026-03-24 21:11:524℃

逻辑搬运社每日晚间整理影响次日短线题材方向的政策、资讯、事件，重点内容解读，方便节省大家整理消息面的时间！

目录：市场概要、市场要闻、主线强度、短线数据、投资日历、题材预期差、市场热度、涨停板复盘。

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NO.1 盘前热点事件

一、市场概要

如果没有昨晚川宝扰动，今天开盘应该还是个低开，然后酝酿一波反弹。结果川宝的TACO反而把盘面扰动乱了，导致盘中预期与波动有点怪。到早上开盘前都是缓和消息，说5天内不攻击伊朗基础设施，结果开盘前钟突然又炸了。看日韩股市可以感受到，高开四五个点，盘中直接给砸绿，大A同样要遭受这个波动。

但过程如何不重要，这里是技术面上情绪的一个底部，三冰反弹是大概率的，无论打不打，这里都有反弹需求。

1、这里仍是延续了电力的强度，华电追平了豫能的高度，抱团，带动性比较强。锂电则是受碳酸锂价格上涨的影响。

2、其它方向则基本是轮动，超跌反弹的各种尝试。

【市场要闻】

伊朗局势：伊朗最高领袖军事顾问重申结束战争条件，他在一段采访中强调，直到伊朗获得所有赔偿、所有经济制裁被解除，直到获得美国不干涉伊朗事务的国际法律保障，伊朗才会停止战争；以官员称美伊达成协议的可能性“微乎其微”；欧盟委员会发言人称，欧盟取消原定于4月15日生效的俄罗斯石油禁令提案；特拉维夫多地被导弹击中，多人受伤。

半导体：半导体行业大会SEMICON China在上海正式开幕。期间，国内EDA企业芯和半导体宣布转型升级，从EDA工具软件公司向系统级集成（STCO）转型。

中日关系：中国驻日本大使馆3月24日就日本不法之徒强行闯入向日方提出严正交涉和强烈抗议，3月24日上午，一名自称日本自卫队人员翻墙强行闯入我馆，威胁以所谓神的名义杀死中国外交人员。

小米：小米2025年四季度营收1169亿元研发投入创历史新高。

【减持和风险】

1）京能热力：股东陈秀明及中山通用投资拟合计减持不超4%股份；

2）井松智能：股东华贸投资拟被动减持不超1%股份；

3）大千生态：股东速源科技拟减持不超3%公司股份；

4）科泰电源：股东新疆荣旭泰拟减持不超1%公司股份；

5）泰嘉股份：股东中联重科拟合计减持不超3%股份；

【主线强度】

1、电力
1）算电协同首次被写入政府工作报告(3.5)；
2）谷歌和特斯拉等宣布组建“电网利用联盟”(3.11)；
3）韶能股份、粤电力A公告算电协同(3.17)；
4）豫能控股：拟11亿元增资先天算力(3.20)；
5）国家电投今年投资2000亿，同比增17%(3.23)；
6）国家数据局：大力推进算电协同工程(3.24)；
△ 豫能控股：
1）公司筹划参股投资控股股东下属企业先天算力，并联合以先天算力为收购主体收购郑州合盈控股权，布局数据中心领域，发挥自身在电力、新能源等领域的经验优势，挖掘电算协同价值；
2）公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市企业；
3）电算协同：金开新能、南网数字、四方股份等；

2、人工智能
1）G.652D光纤运营商集采价格突破百元大关(3.23)；
2）各光通信厂强调光模块核心器件及材料扩产计划(3.23)；
3）我国日均Token调用量超140万亿(3.24)；
4）中国首家硅光Foundry平台开工(3.24)；
5）法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产(3.24)；
6）机构称今年算力产业链将进入“全链通胀”周期(3.24)；
△长光华芯
1）AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，美股大涨；
2）公司100GEML已实现量产，订单从2025年Q2开始持续批量且顺利的交付中；
3）受益于近期算力需求增长,已有海外光模块大厂在验证公司多款芯片且验证顺利；
4）公司通过投资匀晶光电布局薄膜酸锂新材料方向；
5）光芯片：源杰科技、仕佳光子、光库科技等；

3、新能源(A)
1）乌克兰全境启动计划性停电(3.18)；
2）卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪(3.19)；
3）消息称马斯克团队大规模采购国内光伏设备(3.20)；
4）美国汽车购买平台电动车搜索量上升约20%(3.23)；
储能：正泰电源、艾罗能源、德业股份等；
光伏：迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯等；
风电：振江股份、大金重工、双一科技等；
△ 首航新能：
1）中东是储能的重要新兴市场，中东冲突导致能源通道不稳；
2）公司定位差异化细分市场(欧洲户用光储)龙头；
3）公司聚焦户用及小型工商业应用场景，是全球领先的光伏逆变器供应商；
4）欧洲户储：锦浪科技、艾罗能源、德业股份等；