郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、美伊冲突继续降温，原油跌破百，日经盘前大涨。指数高开后分化，沪指震荡，创指高开低走翻绿后拉起走强，黄线在上白线在下。收盘创指继续新高，沪指距离前高一步之遥，量能维持在3.1万亿，个股涨多跌少，盘面赚钱效应极强。
* 90F继续走5浪上涨，明天再涨的话，MACD的DIF会超过左边，该级别的顶部结构就会化解。相信之前没谁预料到本轮反弹会这么强走出个加速段，当前市场行情好就好在流动性溢出，所以量能维持在3万亿就没事
* 今天终究还是没忍住，从8层打到了满仓，等做到盘面出亏钱效应了再减下来。RMB汇率升值新高，目前先锚定川普访华这个时间点，还有美股的SOXL何时结束，今晚算良性调整
2、近期次新走势普遍极强，大普微、联讯仪器、盛合晶微等科技次新连续大涨逼空。这些次新的大幅赚钱效应引领资金偏好，新股N振宏尾盘二次临停后大幅冲高，日内翻倍，红板科技尾盘拉板。
* 因为流动性的关系，次新+科技或者其他风口题材，成为当前盘面主流套利方。今天北交指数也开始有补涨动作，短期可以考虑北交+风口题材的套利
3、题材多点开花，算力、芯片、通信、机器人等今天力度都破万，主流风口题材今天就锂电池跟商业航天表现相对弱一点。AI应用跟电力日内也有小幅异动，证券金融没走出持续性，煤炭化工跌幅居前。
* 大唐发电换手连板，华电辽能连板，电力板块走强。虽然不是当前主流板块，但有算电协同的大唐发电带动下，板块有些票是能做的。甚至于像之前跟AI电力关联较深的的协鑫能科、晶科科技，断板调整后都还能继续看
* 昨天没怎么动的机器人，今天就得到加强力度过万。早盘peek材料的中欣氟材跟肈民科技走出10+20，北交华密新材大涨。当然核心还是看T链机器人，震裕继续新高，浙江荣泰、安培龙、斯菱智驱等前期人气大涨。这方面早盘关注的长城科技也该弱不弱走出了反包新高，科森科技走出多方炮突破。以上这些机器人，都是可以继续关注的
* 锂电板块昨天被资金抢了先手，盘前好像出了个碳酸锂期货的小作文利空。今天开盘板块集体兑现，大跌的不少，不过午后都有回流拉起。碳酸锂期货盘中破了下20万每吨的价格，整体锂电我依然坚持是没走完的
* AI上游材料继续走强，电子布铜箔进一步拉升。宏和科技连板，东材科技、菲利华等补涨，聚杰微纤20cm。铜箔那边德福跟铜冠今天一般，不过三剑客最弱的隆扬电子补涨冲击前高。所以AI上游材料还可以继续挖掘着做，就像CCL那边的生益、金安国纪、华正新材、南亚新材等都还是良性趋势，没有见顶迹象，不过就是后面选股会更偏补涨逻辑
* 易点天下token工厂逻辑发酵，拉升20涨停，带动AI应用超跌反弹，蓝色光标、光云科技等大涨。现在就是有点担心科技轮动到AI应用之后，后面会不会盛极而衰，当然也可能作为跟商业航天一样的题材叙事被炒作起来，说不准。就我个人而言，渣男板块，没走出持续性之前我都是不信任的
* 商业航天跟机器人作为题材叙事风格最明确的两条线，应该是轮动着走的。昨天是商业航天强，机器人弱，今天反过来了。但西部、再升、信维、通宇这些今天也挺强，巨力索具尾盘还拉板，所以商业航天跟机器人继续看轮动
4、美股康宁大涨，利好光纤。通鼎竞价一字，光纤板块高开低走后拉起大涨。AI前几天强势的国产芯片跟算力，今天良性分化，海外链的光通信更强一些。东山精密走出新高板，新易盛订单小作文，直线拉起8个点。不过国产线也没什么问题，最核心的中国长城换手3板，寒武纪昨天上影后，日线不出意外该跌不跌稳住。
* 寒武纪这里稳住，那么调整一下后面还是有希望去冲2000的，那么国产芯片跟算力、甚至于科创的预期就还没走完。那么科创跟国产芯片那边相对不那么高价的核心股，调整就还可以考虑低吸，比如海光信息、澜起科技这种两三百的
5、情绪竞价还行，不过开盘创指高开低走后，情绪是有一波分歧的。高标宝光跟永杉相继炸板跳水，丽岛新材冲板被砸，4板断层。不过金螳螂走出二波5板，断板的前高标越剑智能反包修复情绪，中国长城换手3板后情绪就稳住了。当然盘面风格目前依旧明显偏趋势，高标在没有继续打高度的情况下，接力风偏降低。故而连板家数虽然不少，但大多都是1进2的。
* 近期盘面赚钱效应好，所以趁这个时间窗口尽量多捞一点。要清楚盘面的赚钱效应在哪，不清楚的就多看10日区间涨幅榜。赚钱效应引导资金偏好，只要盘面继续好，次新、北交结合题材的套利就还能做，还有就是金螳螂这种前期高标的二波形态应该也会有模仿
* 鑫多多传言利空，美诺华、国晟、法尔胜、天银机电等相关概念股午后跳水大跌。具体情况我没关注，不知真假，所以不予置评
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