11.9
星期一
中CPI/PPI
G7外长会议
11.10
星期二
长白山开业
美核心CPI
俄美乌三方会谈
沃勒、巴尔金、洛根
11.11
星期三
Coreweave
施密德、保尔森
11.12
星期四
超聚变IPO
百度世界2026大会
鸿海三季报说法会
哈马克
11.13
星期五
美PPI
古尔斯比、戴利、威廉姆斯
涨停：
光伏：闽发铝业6、
东方：东方新能2、日出东方2、东方嘉盛2、大东方2、东方创业2、红太阳2、
冰雪：龙江交通2、
商航：润贝航科2、
热点：
【传媒】
1. 影视内容制作、IP版权
华策影视 +14.12%、慈文传媒 +10.02%、百纳千成 +6.68%、欢瑞世纪 +5.65%、光线传媒 +5.17%。
逻辑：AI降低影视内容制作成本，传统影视公司拥有IP、剧本、制作团队，有望获得新一轮生产效率提升。
2. 电影发行、院线
金逸影视 +10.01%、上海电影 +6.46%、横店影视 +4.39%、中国电影 +3.58%、幸福蓝海 -1.28%。
逻辑：AI电影开始从网络端走向大屏和院线，叠加传统电影内容供给、春节档预期。
3. AI漫剧、AI影视制作
华智数媒 +7.01%、捷成股份 +3.40%、中广天择 +2.68%。
逻辑：AI视频生成技术迭代，剧本、分镜、动画、后期制作逐渐实现自动化，内容生产能力有望工业化。
4. 游戏、动漫IP及衍生
奥飞娱乐 +3.88%、完美世界 +3.69%、ST华通 +1.26%。
逻辑：AI内容生产与IP二次创作、互动影游、动漫衍生品之间存在协同。
这里有个细节：今天领涨的并不是纯粹的AI工具公司，而是大量传统影视公司、IP公司和院线公司。
【机器人】苹果 HALO（Sim2Real 仿真具身大脑）
简智机器人11月7日宣布，DAS 2.0系列将于11月9日在美国奥斯汀举行的CoRL会议现场正式亮相。该系列包括新一代灵巧手数据采集手套DAS Dex 2.0与第一视角头戴式多模态数据采集设备DAS Ego 2.0，通过头手协同同步记录视觉、手部运动与触觉信息，为真实场景中的人类操作数据采集与机器人技能学习提供支持。
【三维空间】苹果 MR / 空间计算 + XR 三维场景重建 + 仿真训练（佳创视讯、雷奥规划、丝路视觉）
【AI眼镜】PICO：今日最新传闻：PICO Space Pro（Project Swan，MR 头显）定档 12 月 2 日发布，同步亮相字节世界模型；叠加它和英伟达 Isaac Teleop 合作，PICO 头显可以做机器人第一视角 Ego 数据采集，完美贴合苹果 HALO 具身智能这条主线
重点关注：
【游戏】11.7 Steam 官方预告：沉浸式剧情游戏节（含真人互动影游专区）将于 11.04–11.12 开启，大量互动影游折扣 + 新品试玩开放，平台流量倾斜，是短期题材催化；包含《江山北望》《新世界：暗影成双》等头部作品主推。
【光模块】微软正游说美国政府放弃中国光收发器进口限制计划。
【机器人+大模型】在RoboDojo Sim机器人仿真评测中，Fable 5.2直接拿到了64.9%，上一代Fable 5.1只有27.6%，Opus 5.5是39.4%，GPT-6 Astra只有29.8%。一代模型更新，直接提升了37.3个百分点，得分翻了2.35倍。
英伟达在 CoRL 2026 介绍了基于 Cosmos 的世界动作模型 GR00T 2。模型同时学习预测「接下来会看到什么」和「机器人该怎么动」，用人类视频和其他机器人的演示扩大技能覆盖，再用少量目标机器人的数据提高执行精度。
【海洋经济】上海：加快海洋观测设备、海洋卫星通信、水下通信导航等发展 推进海洋传感器、海洋智能机器人、潜水器等关键装备研发应用。
【渲染】 北美巨头集体入场，物理AI成为全球 AI 新主线，后续催化频繁。应用方向分类：渲染器对应娱乐内容，模拟器规划器对应具身和智驾。渲染器有望更快形成商业闭环实现爆发。（丝路视觉、凡拓数创、佳创视讯、风语筑）
宏观：
特朗普在与卡塔尔首相Mohammed bin Abdulrahman Al Thani会谈后表示，伊朗战争局势正朝结束方向发展，市场对中东冲突趋于缓和的预期进一步压低油价。
据沙特媒体，美国同意允许伊朗将铀浓缩丰度维持在最高3.67%，伊方也接受，双方还在安排讨论国际原子能机构核查人员重返伊朗的事宜，并有望达成伊朗铀浓缩水平的初步协议。
沃勒：如果通胀继续加速，他将支持一次性加息50个基点
Anthropic IPO拟发行8.25亿股，筹资高达644亿美元，目标市值约1万亿美元；AMD、博通、谷歌、英伟达等合计认购260亿美元公司普通股。
10月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，高于市场预期的0.3%；剔除食品和能源的核心CPI环比上涨0.3%，同样超过预期的0.2%。
行业：
【VR眼镜】苹果宣布国行版 Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端侧AI从概念走向商业化验证的标志性事件。
早间《光明日报》报道博物馆XR规模化落地、AI降低VR内容制作成本；
另一条是我国牵头制定的AR／VR相关激光显示国际标准发布。
商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍
北京市近日发布促进智能眼镜消费政策指南，符合条件产品购新补贴15%，每件最高500元
个股：
中青宝：互动影游《心跳女友》上线pico，对标此前爆火的《完蛋！我被美女包围了！》的VR版本，最接近黄果+VR的互动影游
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