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今天的盘面，叠加会议闭幕和地缘政治两方面的因素，所有指数悉数收绿。从分时图看，今天又是一个典型的“权重搭台，但台子不稳”的局面。早盘在石化双雄和银行板块的奋力托举下，指数一度翻红，但跟风盘明显不足，午后再次震荡回落。指数窄幅震荡，个股唱戏，但对于选股能力，要求极高。
地缘冲突有再度升级的迹象，具体细节就不多说了，但盘面上，资金的避险情绪和博弈预期已经拉满。原油价格应声而动，布油再度逼近90美元大关。这已经不是简单的短期扰动，而是开始影响到全球供应链的预期。特别是市场开始担忧，如果冲突波及到关键的能源运输通道，那么对全球能源和化工品的供应将是致命打击。
在这种背景下，市场的“脱敏期”宣告结束，重新进入“听风就是雨”的敏感阶段。这时候，手里握着真正有硬逻辑、有涨价支撑的票，才能睡得着觉。
情绪方面，正如昨天所预期的那样，延续分化，3800多只个股下跌。两市成交虽然依旧维持在2.4万亿上方，但资金在“防守反击”。
一方面，从前期热炒的高位科技股中撤出的资金，并没有闲着，而是涌向了两个方向：一是以黄金、油气为代表的避险资产；二是以化工、有色为代表的涨价链。
另一方面，全天的赚钱效应其实一般，个股跌多涨少。这符合大A一贯的节奏：普涨之后必分化。没有增量资金进场，存量博弈下，只能是拆东墙补西墙，板块轮动比翻书还快。
今天的板块格局，涨幅居前的，清一色是涨价逻辑：环氧丙烷、磷化工、钛白粉、油气开采、有色金属。
这是当前最硬的逻辑，没有之一。地缘冲突是催化剂，供需错配是核心。特别是化工品，作为现代工业的“血液”，一旦供应端出现缺口，传导到价格上就是立竿见影。
AI应用、消费电子、半导体、算力等板块跌幅居前。虽然中长期看，AI依然是星辰大海，但短期涨幅过大，叠加年报披露期的业绩检验，可以适当避避风头。
电力设备除了风电板块，表现相对比较平稳，智能电网、特高压等板块表现中规中矩，涨跌互现。风电的走强据说跟英国政府取消海上风电制造中使用的33种工业品关税的消息相关，新关税政策将于4月1日生效。
拼消息肯定是拼不过机构和游资的，好在我的彩票早早的给了新强联和金雷股份，今天都拉出了长阳。
今天的行情，是地缘政治扰动下，市场回归避险逻辑的经典演绎。接下来的操作，别和趋势作对。当前最强的趋势就是涨价。化工、有色、油气，这些板块里有实实在在的业绩支撑和价格上涨预期。
顺势而为，比逆势抄底要轻松得多。别说逆势了，就是早进去几天都很难受。
地缘政治这把剑，要两面看。它带来了风险，也带来了机会。如果你的持仓在风暴中心（比如单纯依赖海外供应链的科技股），那就要系好安全带；如果你的持仓是风暴的受益者（比如资源、能源），那不妨让风浪再大一些。
控制仓位，仍是上策。市场短期波动或受到地缘冲突等因素考验。既然是指数搭台、题材唱戏的阶段，那就别把全部身家押上。留些仓位在手里，进可攻，退可守，才能在风浪中游刃有余。
彩票放个老朋友吧，1月20号放过一次，反弹了几天，就调整了，希望这次能涨更多一些吧。
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