免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=大摩:机器人有望复刻“电车奇迹”
2=Nelk研发手术机器人解决疾病
3=Apic宣布租下SpacX22万块GPU
4=蓝色起源3个卫星紧急转单给SpX
5=高盛:智能体推动Token五年24倍
6=政策印发《美丽中帼建设考核》
7=重庆出台无人驾驶测试新规
=备用新闻=
1=浙江航天空天大会=10日
2=第13届航空轮机大会=12日
3=SpacX星舰V3第12次=13日
4=第18届深圳固态大会=13日
5=十五届国际机器人会=14日
6=杭州具身机器人大赛=15日
7=杭州AIDC储能与电力=15日
8=长征十号乙可回收=5月下旬
9=川普可能来访=15日
10=第四届算电协同大会=20日
<<<国芯>>>华强熄火，寒武+海光+芯原继续调整，叠加美股英特尔CPU涨价刺激的长城3连板，但是后排的综艺+龙芯不及预期...<<<算力租赁>>>豆包开启符费商业化之路刺激，第三梯队的低位补涨航锦+润建+科华+盛视，第二梯队的首都+网宿+优刻+青云+数据+云赛+美丽，第一梯队的利通+宏景+协创则调整震荡居多....<<<PCB>>>昨晚英伟达大涨5.7%刺激，大盘股胜宏小反弹没有透支是好现象，上游小弟电子布铜箔之类包括宏和+大族+玻纤+宏昌+兴森..<<<光通信>>>昨晚英伟达大涨5.7%刺激，中际的五大物料紧缺叙事+光钎的反弹，东山崛起，小弟泰晶+特发+华盛+中天+高新+通鼎..备注：万物皆周期，老规律是每次先涨业绩英伟达线，补涨非业绩线的国算....做AI都是同一批资金，做完硬件做软件AI应用..<<<AI手机>>>继谷歌之后，AI巨头OpenAI正加速切入AI手机，核心股就那么几个，共达+波导+杰美+伟时+福蓉+水晶...<<<机器人>>>马斯克确认Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。核心=巨轮+五洲+万向+三花+中欣+荣泰+新泉+大业....<<<航天>>>长征十号乙海上回收倒计时,SpaceX6月上市，核心=航发+航电+航动+航机+北斗+海格+超捷+飞沃+钧达+迈为+日升..<<<AI应用>>>发酵的是Token工厂，核心还是那些=易点+引力+蓝色+中文+天龙+昆仑+税友+利欧+浙文+金桥+AI游戏+AI传媒等...<<<电力>>>冬炒煤夏炒电，能名字=华电+辽能+协鑫+金开+新能+韶能+赣能+能源....电名字=华银+绿发+粤电+乐山+闽东+明星+西昌+神马..<<<十五五>>>核电+脑机+固态+无人驾驶+低空等
可能偶尔炒..=关于明天=>>>
题材：非业绩线的机器人和AI应用都有过二波，唯独商业航天还没二波双顶，喜新厌旧排除法，航天优先...有个细节是AI线先涨英伟达线再涨国产线，航天也是先涨SpaceX线...玄学：市场已经连涨5天，离前高一步之遥，创业板指离2015年牛市高点还剩6.9%，沪深300离2015年高点还需10.3%，上证50离2015年高点还需15.5%，深证成指离2015年高点还需17.8%，上证指数离2015年高点还需24.4%，中证1000离2015年牛市高点还需42.9%...机构轮动：英伟达+锂电+国算 这三兄弟最近轮流值班各1-3天共振大盘, 起码活一个，防止大盘跳水...川普来访的利好也还没落地兑现...五月：业绩真空期，5月非业绩线题材故事博弈开启...5月越往后“题材叙事”比重类似滚雪球越来越大.....作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。