聚焦电子布赛道，本文拆解核心标的中国巨石等相关企业的产业现状与供需节点。
一、7628电子布提价0.07元与CCL订单排期
产业链上下游价格传导显现。6月1日，7628电子布提价0.07元/米，较前期提价幅度有所调整。目前产业环节呈现零库存状态。下游终端，5月27日建滔CCL调价幅度达到10%-20%，当前CCL价格为240元/张，已超过2021年价格高点。CCL制胶厂订单周期维持在1至1.5个月，订单排产饱满，产业链各环节价格传导常态化推进。
二、丰田织布机设备节点与二代布供需结构
供给端扩产进度受制于上游设备交付周期。至今年年底，二代布维持紧平衡状态，T布供需状态预计延续至明年底。核心设备端，丰田织布机目前月产100台，至明年年中方可将设备产能扩展至200台。受制于设备交付进度，行业新增产能落地较慢。这种偏紧的供需格局，将直接反映在相关企业后续每季度的产销与财务报表中。
三、行业观察
梳理产业链核心参与企业的业务定位及品类分布：
中国巨石主营粗纱及7628电子布产品；
国际复材推进二代布及LOW-CET出货节奏；
长海股份依托树脂、玻纤及玻纤制品的一体化布局，规划高模量产品交付；
中材科技业务涵盖一二代布、LOW-CET及Q布等品类；
宏和科技业务聚焦特种布，具备LOW-CTE产品批量交付能力。
风险提示：下游需求不及预期。
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