最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1、AI算力
9月16日，华为开了个线上发布会，主题是“以行动，至未来”，发布了《智能世界2035》和《全球数智化指数2026》。华为预测，到2035年，全球一年用的Token量会涨10万倍。
相关公司：中科曙光、中际旭创、网宿科技、浪潮信息、润泽科技、光环新网、数据港、奥飞数据、铜牛信息、科华数据、英维克、海兰信。
2、芯片半导体
美股英特尔逆势涨超4%。陈立武说，现在CPU只能满足50%的需求，14A工艺预计2027年投产。SK海力士回应“和英特尔在美国生产存储芯片”的传闻：还在探索各种方案，没定具体计划。消息称，苹果在搞自研芯片的企业级服务器，还和英伟达谈了网络技术。存储扩产比预期猛，设备厂上调全年订单，重点看测试设备平台化公司。
相关公司：江波龙、佰维存储、澜起科技、香农芯创、朗科科技、长川科技。
3、光通信
9月16日，中金研报说，部分高速光芯片企业订单已经排到2028年甚至更久。头部光模块厂在抢DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料，说明AI算力网络升级带来的需求很确定。
光迅科技获深股通净买入4.61亿元，3家机构席位净买入2.53亿元。公司1.6T光模块已批量交付，3.2T硅光单模NPO完成国内头部云服务商系统验证，海外市场是主要增量。
当天主力资金净流入前三：光迅科技20.32亿元、永鼎股份18.65亿元、中际旭创14.02亿元，资金明显往光模块龙头集中。
隔夜美股光通信板块也逆势走强：Lumentum涨超9%，Coherent涨超6%，迈威尔科技涨超3%，和A股光模块行情互相呼应。
相关公司：通鼎互联、远望谷、中瓷电子、华脉科技、新能泰山、永鼎股份、新亚强、青山纸业、光迅科技、可川科技、中天科技。
4、PCB
9月16日，机构研报说，电子布、铜箔、CCL价格都在涨，PCB厂商已经开始重新报价，覆铜板环节盈利修复预期升温，市场预计三季度新报价有望落地。
生益电子表示，800G光模块PCB已经批量生产，出货规模逐步提升；1.6T光模块PCB还在打样测试；1.6T交换机配套产品已进入小批量量产。
瑞丰高材打算花4.99亿元拿下觅拓新材68.065%股权。觅拓新材主要做电子级环氧树脂、低介电树脂、感光材料等电子化学品，这是往PCB上游材料延伸。
澳弘电子4连板，领涨PCB板块，叠加HDI、AI算力、汽车电子等概念；东材科技的高速树脂（M9）间接供货英伟达。
相关公司：澳弘电子、北自科技、中岩大地、东材科技、卓郎智能、奥士康、中化国际、威派格、依顿电子。
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