周五美股反弹，纳指涨1.09%，费城半导体指数涨4.2%，利弗莫尔中概股龙头指数涨2.83%。周末消息面主要围着两条线转：SpaceX的商业航天进展，和苹果披露的机器人大脑研究。A股这边，上周的题材热度还在延续，光伏、短剧、Token出海、生肖概念各有连板龙头；与此同时，多家公司开始主动给股价“降温”。
一、SpaceX：星舰第15次试飞定档，看点从“能回收”变成“全回收”美股商业航天板块周五全线大涨：Firefly Aerospace涨36.80%，Redwire涨16.48%，维珍银河涨16.39%，Rocket Lab涨15.39%，SpaceX涨8.62%。马斯克预计SpaceX四季度营收环比增长约70%，12月有望达到1000亿美元年化营收，2027年12月年化营收超过5000亿美元。
技术动作更值得看。11月7日深夜，SpaceX公布星舰第15次试飞计划：最早美国中部时间11月13日16:45（北京时间11月14日6:45）开启75分钟发射窗口，首次尝试让飞船与超重型助推器全部返回发射场，由发射塔机械臂分别捕获。若成功，这将是首次实现一整套轨道发射系统的完整回收——把“可重复使用”从单项验证推到整箭复用的闭环，直接关系到星链组网成本和低轨竞争门槛。公司还计划2027年发射基于NVIDIA Vera Rubin平台的StarMind轨道超级计算机，配合Starlink V4激光链路。
对应标的：SpaceX相关看通宇通讯、西部材料、再升科技；商业航天看上海沪工、顺灏股份、钧达股份、铖昌科技、中国卫星、金利华电；北交所有天力复合。
二、芯片：外围先修复，国内催化在材料和设备周五美股芯片股集体反弹，AMD涨超11%，Cerebras涨超9%，英特尔涨超7%，台积电涨超6%，高通、阿斯麦涨超5%，英伟达涨2.87%。特朗普称“100%支持人工智能”。得州候任州长的表态留了余地：不反对数据中心产业本身，但反对现行政策下科技巨头拿大额税收减免、无序消耗水电、把成本转嫁给居民。
国内几条更具体：我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证（长飞光纤、通鼎互联）；进博会上，上海微电子新一代前道干式光刻机通用技术平台模型亮相（海立股份、电气风电）；中荷出口管制对话机制会议同意维护半导体等产业链稳定畅通（ST闻泰）。
三、苹果机器人大脑：91%成功率，卡在“触觉”苹果研究团队披露进展：在6个未预先扫描或建图的真实环境中做了360次单项任务测试，平均成功率91%。但仿真数据没能完全摆脱人工——新增物理任务仍需人工写提示词、设计动作关键帧，部分动作还用了人类视频或动捕素材。团队也承认，机器人主要依赖视觉感知，难以直接感知接触；物体离开视野或被遮挡时，涉及接触的任务表现会下降，加触觉是后续改进方向。
对应方向：触觉看福莱新材、汉威科技、日盈电子；视觉看奥普特、奥比中光、力鼎光电；数据采集看凡拓数创、海天瑞声。
四、政策与要闻国常会提出完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性（大智慧、赢时胜、银之杰、汇金科技等）。
深交所修订创业板指数编制方案，单只样本股权重上限逐步调整至15%，于12月14日定期调整时生效。
纳斯达克将于当地时间12月6日实施“23/5”交易制度，每周5天、每天23小时连续交易。
商务部自11月6日起对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝发起反倾销立案调查（泰和新材、中化国际）。
广电总局部署新一轮微短剧专项治理，为期两个月，自11月1日至12月底。
全球首个商业化高温气冷堆核岛建设全面启动（融发核电）；全国首个非侵入式脑机接口临床研究项目完成备案（创新医疗）。
普京确认俄美乌三方会谈11月10日在阿布扎比举行，特朗普称俄乌问题接近解决（中工国际、北方国际、北新路桥）。
五、公告：算力合同扎堆杰创智能签署49.15亿元算力技术服务合同；光智科技控股子公司签不低于6.01亿美元磷化铟衬底供货意向协议；通宇通讯拟5亿元设子公司布局算力业务；杭州园林控股子公司签1.32亿元训推一体服务器采购合同；通合科技拟投10.03亿元建算力储能一体化电源装备项目。
并购与控制权变动：富奥股份实控人拟变更为国务院国资委；华新建材拟约16.42亿美元收购巴西CSN CIMENTOS 99.99%股权；风范股份将由河北产融集团间接控股；梦网科技拟收购苏州西园51%，天安新材拟2.5亿元收购嘉万光62.5%。
回购与持股：洛阳钼业拟回购10亿至20亿元，沪电股份董事长提议回购5亿至10亿元，云南锗业控股股东及一致行动人承诺12个月内不减持。
风险侧：浙文影业收到上交所监管工作函，凤凰航运因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案；本周解禁压力集中在电投水电120亿元、德力佳86亿元、芯联集成82亿元。
六、盘面：连板还在高位，公司自己先泼水连板高度：闽发铝业、浙文影业5板；永臻股份、鲁阳节能4板；贝特利、新亚制程、春光科技3板；南侨食品、阳光照明、东方海洋、润建股份2板。
涨停分布：东方系5家（日出东方、东方新能等，源于“东升西落”的联想）、生肖“羊洋阳”4家、光伏4家、短剧传媒4家、Token出海3家、农业2家。
值得单独说一句的是多家公司同日发澄清。浙文影业称无AI短剧相关业务；阳光照明称近期股价偏离基本面，警惕非理性炒作；润建股份称AI、算力、词元等业务占总营收比重仍较低；闽发铝业提示铝型材行业竞争加剧、毛利率可能下降。这些公告和涨停榜放在一起看，比较能说明当下题材的成色。
股价创新高2家（前一日4家）。热榜几乎被“东方”字辈占满：同花顺前五是日出东方、东方海洋、东方新能、华新建材、阳光照明；东方财富前五是日出东方、东方海洋、东方新能、大东方、浙文影业。@今日炒啥
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