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多重政策利好共同托举创新药赛道，央视披露国内创新药海外授权交易额大幅走高，叠加十五五规划将创新药列为硬性发展任务，行业政策底进一步夯实。
本次规划有两处实质性红利，一是补齐临床评价相关规则，解决新药进医院受阻的长期痛点，打通药品商业化最后一环；二是核药首次纳入国家级重点赛道，与细胞基因疗法、新型抗体等五大前沿领域重点扶持，资源全面从仿制药转向创新品种。操作上优先布局政策新点名的核药、CGT赛道，短期行情弹性更强。
端侧AI是贯穿整个医药板块的配套逻辑，从新药研发实验、临床数据整理，到医院日常药效监测都能落地应用，能压缩研发周期、降低临床落地成本，创新细分赛道均受益。该方向没有短期爆炒空间，适合中长期逢低布局。
整体来看医药板块内部会明显分化，仿制药缺少政策加持行情偏弱；创新药有海外订单、顶层政策、医保配套三重支撑，确定性更强，可围绕五大前沿创新细分持续跟踪。
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