【中信制造刘意】马斯克宣布制造重燃涡轮叶片，燃机产能加速释放快速抢占AIDC市场（No.120）
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⭕️此前SpaceX规划10GW供电方式如下：斗山380MW*10台（3.8GW） + APR Energy收购（1GW） + 卡特彼勒内燃机（1GW） + 索拉66台租赁（0.9GW） + Southaven电厂41台（1.2GW）+ Ftai的航改燃（1GW）。⚠️我们认为，SpaceX投资制造涡轮叶片/燃机，有望提升燃机交付数量，#从而提升燃机在AIDC发电方式中的占比‼️。
⭕️SpaceX计划投资重燃涡轮叶片，此前计划投资燃气轮机，而非内燃机、SOFC、核电等，均说明：
1、燃机，是马斯克最看好的AIDC供电方式。
2、燃机的涡轮叶片太紧缺了，#未来3-5年内都看不到产能释放的能力，导致马斯克不得不自己下场参与。
⭕️对中国供应链影响：
1、海外涡轮叶片产能提升，将提升燃机整机交付数量，#利好燃机锻造环节、高温合金环节，如：【航宇科技】、【隆达股份】等企业。
2、中国涡轮叶片企业在全球市占率目前低于5%，#且大多参与贝克休斯、西门子等中小燃机，#本次SpaceX计划投资重型燃机叶片，#对国内企业几乎没有影响，#涡轮叶片重要性更加凸显‼️，持续看好国内热端部件企业：【万泽股份】、【应流股份】。
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