8月5日晚，百济神州（688235.SH）
发布2026年半年报：营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归母净利润32.71亿元，同比增长627.1%。产品收入217.97亿元，同比增长25.6%，主要得益于百悦泽®（泽布替尼）在美国等市场的扩张。同时，公司上调2026年度营收指引至449亿元—462亿元（调整前为436亿元—452亿元）。
相关标的：
百济神州（SH688235）｜恒瑞医药（SH600276）｜药明康德（SH603259）｜君实生物（SH688180）｜荣昌生物（SH688331）
8月5日，平安电工（001359.SZ）
表示，当前高端特种电子布处于缺货状态，这种态势有望延续到2027至2028年。人工智能产业的持续发展对高频高速、低损耗等特种电子布的需求会持续增长。
电子布龙头业绩表现抢眼：中国巨石预计上半年归母净利润同比增长65%至85%，全球电子玻纤市场占有率高达23%；国际复材预计同比增长151%至194%，低介电（Low-Dk）电子布产能满负荷运行；宏和科技预计上半年归母净利润3.3-4.1亿元，同比增长322%。
相关标的：
中国巨石（SH600176）｜国际复材（SZ301526）｜平安电工（SZ001359）｜宏和科技（SH603256）｜中材科技（SZ002080）
据韩媒8月5日报道，三星电子证实其子公司Rainbow Robotics正独立研发人形机器人。Rainbow Robotics脱胎于韩国科学技术院（KAIST）的HUBO人形机器人实验室，三星电子在2023-2024年间逐步入股拿下控制权。此前有消息称，三星计划在韩国龟尾市建设人形机器人量产基地，项目总投资约13万亿韩元（约合人民币616亿元）。
相关标的：
绿的谐波（SH688017）｜拓斯达（SZ300607）｜埃斯顿（SZ002747）｜中大力德（SZ002896）｜昊志机电（SZ300503）
8月5日，Anthropic首次公开确认，正组建内部芯片团队，为旗下Claude AI模型设计定制芯片。公司将采取
“多芯片策略”
，AWS、谷歌、英伟达和AMD的硬件仍将处于其算力扩展的核心地位。招聘信息显示，芯片工程师年薪区间为32万美元至48.5万美元。
相关标的：
寒武纪（SH688256）｜海光信息（SH688041）｜景嘉微（SZ300474）｜龙芯中科（SH688047）｜芯原股份（SH688521）
8月5日，加拿大电商平台Shopify公布第二季度财报：商品交易总额（GMV）1155.7亿美元，高于市场预期的1121.2亿美元；营收35.8亿美元，高于市场预期的34.5亿美元，同比增长33.7%。受此催化，Shopify股价一度跃升34%。
相关标的：
小商品城（SH600415）｜焦点科技（SZ002315）｜生意宝（SZ002095）｜国联股份（SH603613）｜南极电商（SZ002127）｜跨境通（SZ002640）
据中国汽车工业协会8月5日消息，在7月21-23日于上海举办的第16届中国汽车论坛期间，中汽协正式宣布启动成立“自动驾驶汽车产业发展联席会”
。联席会将汇聚整车企业、自动驾驶解决方案商、芯片与传感器企业、软件与通信企业等各方力量，建立跨领域、跨产业链的常态化协同机制。
相关标的：
浙江世宝（SZ002703）｜德赛西威（SZ002920）｜中科创达（SZ300496）｜均胜电子（SH600699）
据上海证券报8月6日报道，8月锂电排产依旧火热，环比增幅为7%至8%
。基于储能与动力需求支撑，鑫椤资讯已将2026年全球锂电池总产量预测由3000吉瓦时上调至3200吉瓦时。
相关标的：
宁德时代（SZ300750）｜比亚迪（SZ002594）｜亿纬锂能（SZ300014）｜国轩高科（SZ002074）｜欣旺达（SZ300207）
AI服务器和新能源汽车需求持续释放，推动MLCC行业进入新一轮景气周期。村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商集中上调AI服务器及车规高端高容MLCC价格，涨幅区间达15%—30%
。其中，三星电机自8月1日起将MLCC出货价统一上调30%
。多家企业坦言高端产品订单交付周期持续拉长，产能无法充分满足客户增量需求。
相关标的：
风华高科（SZ000636）｜三环集团（SZ300408）｜洁美科技（SZ002859）｜博杰股份（SZ002975）｜昀冢科技（SH688260）
据财联社8月5日报道，美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。根据联邦公报公布的规定，钨废料和俗称的“黑粉”（black mass）——即锂离子电池回收的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。禁令将持续执行一年，相关企业可申请豁免。
相关标的：
格林美（SZ002340）｜华友钴业（SH603799）｜赣锋锂业（SZ002460）｜天齐锂业（SZ002466）｜中钨高新（SZ000657）
8月5日，华为常务董事、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，受内存价格大幅上涨影响，所有手机之后可能都要大规模涨价，否则按原来价格都是亏损销售。今年以来，OPPO、一加、vivo自3月起提价，小米、荣耀部分机型陆续提价，6月以来华为、联想也宣布调价。
相关标的：
小米集团（01810.HK）｜传音控股（SH688036）｜立讯精密（SZ002475）｜蓝思科技（SZ300433）｜汇顶科技（SH603160）
周三舆情热度·手机速览
📊
核心线索：
全球云厂商资本开支激增、中国AI大模型霸榜全球、智能驾驶国标发布、三星SK海力士评估中微设备。
【1】算力硬件 · 全球云资本开支飙升
💰
事件：
TrendForce：2026年全球九大云厂商资本支出突破8867亿美元（+90%），2027年达1.32万亿美元；AI服务器出货年增幅上调至31%。
盘面表现：
算力租赁概念反复活跃，利通电子4天3板。
【2】AI应用 · 中国大模型霸榜全球
🖥️
事件：
OpenRouter周榜前五名全为中国企业研发（小米MiMo-V2.5登顶、DeepSeek两款、腾讯混元、智谱GLM）。全球最大AI开源社区Hugging Face上，中国开源模型累计下载量居全球首位。
盘面表现：
AI应用端反复走强，传智教育8连板（17个交易日累计涨幅约140%）；新开普、博彦科技、天下秀涨停。
【3】智能驾驶 · L3/L4强制性国标发布
🚗
事件：
《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721-2026）强制性国标正式发布，2027年7月1日起实施，适用于L3/L4级车辆。
盘面表现：
智能驾驶概念爆发，浙江世宝一字涨停（封单2.13亿元），万集科技20%涨停，山子高科、兴民智通、联创电子涨停。大众交通同步异动（出行服务+智能驾驶双概念）。
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相关公司：
浙江世宝、万集科技、山子高科、兴民智通、联创电子、大众交通
【4】芯片 · 三星SK海力士评估中微设备
⚙️
事件：
据财联社报道，三星电子和SK海力士正评估中微半导体设备用于中国工厂，担忧美系设备后续维护受阻。中微公司H1预增282%-311%。
回购增持合辑
晶丰明源（688368）：
拟6000万元—1.2亿元回购，用于维护公司价值及股东权益，回购价不超239.71元/股。
千里科技（601777）：
拟1亿元—1.5亿元回购，用于员工持股或股权激励，回购价不超12.04元/股；获中信银行不超1.35亿元股票回购专项贷款承诺。
伯特利（603596）：
获工商银行不超1.8亿元回购专项贷款承诺。
荣旗科技（301360）：
获招商银行不超4500万元回购专项贷款承诺。
正弦电气（688395）：
拟1000万—2000万元回购，用于员工持股或股权激励，回购价不超31.42元/股。
新宝股份（002705）：
控股股东拟5000万—8000万元增持，未设定价格区间。
大叶股份（300879）：
控股股东拟2000万—3000万元增持，获兴业银行不超2700万元增持专项贷款承诺。
中国天楹（000035）：
控股股东拟5000万—1亿元增持，获平安银行不超9000万元增持专项贷款承诺。
兰州银行（001227）：
部分董事、高管拟合计增持不低于600万元。
重大投资/资产收购
招商轮船（601872）：
拟新建5艘AFRAMAX油轮，协议总价约24.85亿元，2029—2030年交付。
宇树科技（688836）：
网上路演将于8月7日14:00—17:00举行，发行4044.64万股。
魅视科技（001229）：
拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作，第一阶段投资1200万元建研发实验室，第二阶段预计投资2亿—2.6亿元。
锴威特（688693）：
拟16.5亿元收购晶艺半导体100%股份，标的为Fabless功率半导体企业。
兆日科技（300333）：
筹划发行股份购买深圳市佰内科技100%股权，股票8月6日起停牌不超5个交易日。
鸿远电子（603267）：
拟定增募资不超3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技改、微纳系统封装管壳产业化等项目。
骄成超声：
先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单，半导体业务持续拓展。
三峡能源（600905）：
拟3.4亿元参与设立三峡集团青海能源投资公司（持股34%）。
鲁银投资（600784）：
控股子公司菏泽盐业拟公开挂牌增资扩股引入战投，增资不低于3.33亿元。
菱电电控（688667）：
拟6亿元投建“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”。
惠天热电（000692）：
拟14.05亿元建设“全胜热电配套长距离互联互通供热工程”项目。
福莱特（601865）：
拟6003.99万元收购福来瑞诚60%股权，成为全资子公司。
盈方微（000670）：
拟1038.72万元转让长兴芯元100%股权。
*ST聆达（300125）：
8月7日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，简称变更为“聆达股份”。
爱丽家居（603221）：
停牌核查完成，8月6日复牌。
业绩预增/扭亏类
荣昌生物（688331）：
上半年预计净利润约47亿元，同比扭亏为盈（核心产品销售收入增长+RC148独家授权收入）。
百济神州：
第二季度全球总收入17亿美元（+30%），百悦泽®全球收入12亿美元（+31%），上调全年总收入指引至66亿—68亿美元。
鲁北化工（600727）：
上半年净利润1.72亿元，同比增长119.46%。
赛分科技（688758）：
上半年净利润预增80%—110%，预计9660万—1.13亿元，工业纯化业务增速突破60%。
潜能恒信（300191）：
上半年净利润1.18亿元，同比扭亏（上年同期-2780万）。
国瓷材料（300285）：
上半年净利润3.63亿元，同比增长9.36%，拟10派0.5元。
唯特偶（301319）：
上半年净利润5208.45万元，同比增长23.47%。
合同/中标类
金诚信（603979）：
签刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿采矿合同（约1.19亿美元）+中核内蒙古白土营子钨多金属矿项目（1.7亿元）。
中电环保（300172）：
控股子公司签5350万元锂电新材料一体化项目设备采购合同。
高铁电气（688285）：
控股子公司中标8237.23万元新建延安至榆林铁路项目。
爱丽家居（603221）：
停牌核查完成，8月6日复牌。
牧原股份（002714）：
7月商品猪销售收入88.97亿元，同比下降23.56%；销售均价10.64元/公斤，同比下降25.59%。
长安汽车（000625）：
7月销量16.16万辆，同比下降23.29%；本年累计128.05万辆，同比下降18.23%。
温氏股份（300498）：
7月肉猪销售收入36.62亿元，同比下降24.91%；毛猪销售均价10.8元/公斤，同比下降25.93%。
传智教育（003032）：
8连板异动澄清，具身智能开发课程尚未开班、未形成收入，不开展机器人产品批量研产销。
华电辽能（600396）：
异动澄清，主营火力发电，不涉及算电协同项目，氢能营收仅126.48万元。
壹网壹创（300792）：
终止发行股份及支付现金购买北京联世传奇100%股权事项。
天德钰（688252）：
上半年净利润1.38亿元，同比下降9.42%。
无锡银行（600908）：
股东兴达尼龙、神伟化工拟合计减持不超1.96%。
中农立华（603970）：
股东广东益隆拟减持不超2%。
中研股份（688716）：
股东王秀云及一致行动人拟减持不超1%。
爱丽家居（603221）：
停牌核查完成，8月6日复牌。
牧原股份（002714）：
7月商品猪销售收入同比下降23.56%。
长安汽车（000625）：
7月销量同比下降23.29%。
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