1）新凯莱展会叠加光刻机涨价题材：至纯科技、凯美特气、利和兴、路维光电、同惠电子、华特气体、新莱应材、凯美特气、奥普光电、晶盛机电、英诺激光、冠石科技、强瑞技术
核心催化： 新凯来（新凯莱）湾芯半导体展会预期＋海外光刻机／光刻耗材涨价＋半导体国产替代共振。
事件端：新凯来参展湾区半导体展，市场预期其设备技术有重大进展。新凯来是深圳国资半导体设备平台，主攻刻蚀、薄膜沉积等设备，市场挖掘其上下游配套供应商，形成"新凯来朋友圈"题材行情。🔥
2）电力设备题材：首航新能、金冠电气、众业达、远程股份、通达动力、长城电工、天顺风能（以上今日已涨停）；保变电气、中国西电
核心催化：十五五新型电网超5万亿投资规划＋算电协同＋新能源消纳预期，特高压／变压器／风电／光伏逆变器多分支共振🔥
3)AI安全题材： 格尔软件，飞天诚信，安恒信息，天融信，拓尔思，深信服，奇安信，绿盟科技，启明星辰，三六零，中孚信息，三未信安，迪普科技，亚信安全；
核心催化：🔥AI逆向火了
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