🌎【中泰机械 | 商业航天】
🔥国内：🚀力箭二号遥二待发射；朱雀三号等火箭分批开展回收试验；蓝箭等民营航天 IPO 有望恢复；🛰星网二代星预期 11–12 月集采，2027 年批量发射。上海 10 月 26 日出台卫星互联网方案，目标 2030 年在轨超 3000 星、产业规模 800 亿。
🌹海外：星舰 F15 窗口 11 月上旬，计划双捕获，成功将提振 2027 常态化发射预期；Starlink V3 布局小微基站，FAA 许可简化影响 SpaceX 发射审批。
#核心卡位：
1️⃣火箭催化集中：江顺科技、飞沃科技、西部材料、斯瑞新材；
2️⃣太空光伏最通胀：上海港湾、钧达股份、迈为股份、宇晶股份；
3️⃣卫星板块：西测测试、信科移动、信维通信、铖昌科技、顺灏股份；
4️⃣网系回收：巨力索具、海兰信#板块共振：航天+机器人泛亚微透（OpenAI手套+航天线缆）、震裕科技、昊志机电
⚡️风险提示：产业进展不及预期
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