【1】扩产链核心看新晋代工厂，目前rubin的computetray一级模组厂产能才月产3w，对应年产2w个柜，后续三四倍，确定性买新晋代工厂，最看:好【华翔股份】，明年10e总和利润现在就9xpe，赔率和确定性全市场最好没有之一，持续强推[2】gpu微通道冷板现在精度要的高，一致性要的高。原先很多产线都是用的铲齿机，但是铲齿机会冷板变弯，如果后续工序还需要校直那产能效率上不来，所以现在和后面很多新产线都是买精雕机，还是双头精雕机(毕竟现在gpu冷板加工时间和精度要求)。机床二阶导核心看精雕机，核心标的是【山东威达】心精雕机公司，现价都快破净了，新增强推!)明年pe仅8x的最核[3】弹性大格局好的新晋核心零部件，比如cdu的泵，最看好的不是大元也不是飞龙，而是【美湖股份】#今天刚出炉的订单催化10月富士康做整柜验证，11月订单放量，公司是目前最稀缺的nv链订单放量液冷泵公司【东财机械】陆陈炀
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