1️⃣远东股份：回调即机会，611基本面无利空，同时公司CSP光纤业务进展顺利，以及液冷模组&CDU&TIM液态金属全栈布局，#相关参数更新请参考我们群里图片。
2️⃣凌玮科技：近期大客户催单较紧，供货略显涨价态势，关注联瑞新材近期与生益科技关联订单变化，H2意味化学法硅微粉大规模放量，关注生益科技最新进展，#继续关注化学法硅微粉通胀的可能性。
3️⃣华源控股：工商变更完成对暖芯100%收购，看好今年暖芯并表后对公司半导体业绩贡献，同时关注寰鼎、光模块和其他半导体业务进展。
4️⃣三孚新科：Msap发布会在即，关注公司全产业链布局，PCB+Msap+TGV设备&药水，有望与下游客户形成较大粘性，关注与头部客户绑定趋势。
5️⃣厦门钨业：六氟化钨核心的原材料高纯钨粉，中船特气第一大供应商【厦门钨业】，同时也是目前国内PCB钻针上游棒材核心供应商。
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