[红包]硅烷科技：区熔级多晶硅破局预期，电子级化学品补涨标
海外信越、SUMCO、环球晶圆年内两轮提价，高端AI专用硅片涨幅冲高至18%-22% 。国内立昂微7月起执行10%-15%涨价，有研硅、西安奕材全面跟进，产业趋势明确——这是5年维度的上行周期初始。#市场紧盯硅片厂，别忘了所有硅片都是从「硅」开始的。#硅烷科技作为国内硅烷气龙头，6100吨/年产能国内第一梯队，高纯硅烷气是硅片外延、CVD沉积的核心气源，硅片厂稼动率打满，硅烷气消耗量刚性挂钩。
区熔级多晶硅纯度要求11N-13N，全球能稳定供货的不足5家，长期被美日德垄断，国内几乎空白。#目前硅烷科技的产品已通过部分客户认证，能够实现小批量供货，是国内极少数跑通区熔级多晶硅全流程的企业 。公司已规划500吨/年半导体硅材料项目，一期设计产能250吨/年，其中区熔级多晶硅150吨、电子级多晶硅100吨。
本轮AI涨价的核心驱动是终端产品确认景气度，再延伸发散至上游。#当前电子级AI气体已经大涨，中船特气、金宏气体、华特气体、凯美特气等标的被反复挖掘。#硅烷科技作为北交所唯一的电子级AI气体标的，不仅享受硅片放量带来的高纯度硅烷气销量弹性，还藏着一个壁垒极高、国产替代空间巨大的区熔级多晶硅业务，业绩和估值双击的弹性极大。在这个位置，硅烷科技不只是个周期股，更是个被低估的成长股。
风险提示：下游景气度不及预期；行业竞争加剧等
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