——每日5分钟，读懂市场核心信号——
1.财政部等四部门出手——集成电路、工业母机迎来税收大礼包8月14日，财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布公告：集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换，所得可在不超过5年期限内分期均匀计入应纳税所得额。这意味着什么？集成电路和工业母机企业在资产重组、技术入股等环节的税负压力被大幅减轻。国产替代产业链又迎来了一波政策红利。
2.央行发布7月金融数据——M2增速回落，信贷“供强需弱”8月14日，央行公布7月金融数据：7月末社会融资规模存量463.27万亿元，同比增长7.4%；广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%，较上月末下降0.3个百分点。前七个月社会融资规模增量22.25万亿元，人民币贷款增加10.38万亿元。专家解读：当前信贷市场呈现“供强需弱”态势——贷款增速放缓，但实体经济有效融资需求得到充分满足，结构更加优化。这不是货币政策不够宽松，而是经济转型期新旧动能切换的正常现象。
人民币兑美元中间价从7.2升至6.79，累计升值达6%，创三年半新高。人民币兑一篮子货币的CFETS外汇指数也从96.2升至102.3，累计反弹6.3%。人民币升值 = 人民币资产对外资的吸引力上升。这对A股是间接利好——外资流入的动力在增强。
8月16日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。SpaceX在周六晚间从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地和加利福尼亚州范登堡太空军基地先后发射两枚猎鹰9号火箭，间隔仅38分钟，分别搭载8颗Globalstar卫星和美军USSF-366机密任务，创下公司最短发射间隔纪录。
8月16日，央视报道本周多项重大工程迎来关键节点，渤海首个千亿方大气田渤中19-6气田Ⅰ期全面投产，日产油气当量超5200吨，探明天然气地质储量超2000亿立方米。国产大飞机C919于12日执飞北京至乌兰巴托航线，完成常态化国际定期客运航线首航。雄忻高铁正线铺轨全部完成；首个全国产10万卡人工智能超集群在郑州正式投用。
存储疯了，港市崩了，三大指数小幅收跌，但存储继续疯涨道指跌0.20%报53732.53点，标普500跌0.17%报7785.69点，纳指跌0.28%报26729.16点。但存储继续疯涨——闪迪涨超7%，本周累涨35.38%；希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%。费城半导体指数仅微跌0.31%，已较7月低点累计反弹超20%，重回“技术性牛市”。存储的逻辑很简单：SK海力士崔泰源表示，明年将迎最严重“存储荒”，AI客户需求几乎翻倍。供给收缩+需求爆发，存储的景气周期远未结束。
当地时间8月15日，伊朗外交部发言人表示，伊朗和阿曼已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。油价应声回落——布伦特原油收于88.52美元/桶。霍尔木兹海峡若恢复通行，全球能源供给的“血栓”将被疏通——对全球风险资产是利好，但对前期因油价上涨而受益的油气板块可能是短期利空。
这个周末，财政部给集成电路发了“税收红包”，人民币创了三年半新高，闪迪一周涨了35%。三件事，每一件都在指向同一个方向——硬科技和人民币资产，正在被越来越多的人认可。但也别太乐观——周五缩量4000亿，说明市场还在犹豫，还在等更多的确定性。声明
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