1、受外围市场映射，早盘存储芯片板块领涨两市，江波龙、朗科科技等多股20cm涨停，澜起科技、佰维存储、普冉股份等再创历史新高。
AI需求强劲，催化半导体产业链迎来新一轮涨价潮。高盛上调寒武纪目标价至2406元。受业绩提振AMD盘后股价暴涨16.5%，进一步催化了半导体的做多情绪。
短期建议继续关注半导体方向的机会，重点留意目前相对低位的MCU芯片、SOC芯片等分支。
2、大模型走向高阶付费模式是大势所趋，随着AI智能体的大规模应用，算力需求的暴涨直接推高了云计算和硬件成本，最终传导到Token上。真正能让国产AI持续发展的是技术实力和商业价值的双重突破。
豆包打响国产大模型收费第一枪，后续国内其他大模型可能也会效仿。OpenClaw基于Token消耗的付费模式运行比较成熟，国内大模型也开始探索新的付费模式，若总量可观，行业的商业模式也将更加清晰。
AI应用产业快速发展，对国产芯片、国产算力、算力租赁等方向会有重要指引，短期继续关注算力方向的机会。
3、时隔15年谷歌重返中国，落子广州聚焦跨境数智赋能服务，预计今年第三季度将正式投入运营。
谷歌利用资源优势，可为国内企业降低出海成本、提升运营效率，推动新的出海生态。
消息利好跨境电商、AI营销等方向，早盘跨境通涨停，省广集团、易点天下、蓝色光标等大幅走高，资金认可度较高。
短期AI应用方向的催化消息越来越多，建议重点关注低位轮动机会。
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