📍 一句话结论
昨天涨停 63 家（前天 103 家，直接腰斩）、封板率 77.8%，刚到中性档：低吸六成、接力四成，不接首板、不追高开。主线已经连续三个交易日换人，所以今天只做「回踩低吸」，不做加速追高。本周只剩今天和明天两个交易日，周四收盘前总仓必须压到一半以下。
🔥 今日主线（按强度排序）
1️⃣ AI应用·传媒·出版｜Meta 的 AI 智能体 Muse 登顶美国 App Store、黄仁勋公开驳「AI 末日论」，叠加《出版业发展「十五五」规划》落地 —— 昨天传媒主力净流入 28.9 亿排全行业第一，板块内 112 家涨、15 家跌；广告营销板块涨 3.45%、29 涨 1 跌。中军也真跟了：蓝色光标(300058) 单日净流入全市场第一 → 蓝色光标(300058)、新华文轩(601811)、中国出版(601949)
2️⃣ 铜·工业金属｜昨天唯一「商品+股票」双向验证的方向：铜板块主力净占比 6.48%，沪铜夜盘再涨、持仓一天暴增 11.75% → 江西铜业(600362)、西部矿业(601168)
3️⃣ 信创·数据要素｜十部门推中小企业「十五五」规划，叠加十大行业数据资源开发利用攻坚行动，软件开发板块近 5 日净流入 23.55 亿 → 南威软件(603636)、格尔软件(603232)、魅视科技(001229)
⚠️ 盯盘要点 / 风险
· 高位连板别碰：最高 6 板的华瓷股份(001216) 换手不到 1%，缩量一字一旦开板就是巨量获利盘；5 板的内蒙新华(603230) 涨停但主力净占比 −16.68%、龙虎榜净卖 7.11 亿，是典型的高位背离。
· 三条链已明确退场、零仓位：地缘链（军工、油运，连续第 5 个交易日资金净流出，地面兵装 0 涨 11 跌）、面板与玻璃基板链（中材科技(002080) 昨天跌 5.65%、主力净流出超 10 亿）、存储链（除兆易创新(603986) 外，美股存储股大涨 A 股全线不跟）。
· 「涨价函」不等于利好：沥青今年涨了 117%，但下游防水企业只提价 3%~15%，成本涨得比卖价快 —— 这类涨价对下游是利空；LED 照明链同理。
📋 关注清单（含止损）
· 浙文互联(600986)：回踩 7.31 附近 ｜ 止损 7.16
· 皖新传媒(601801)：回踩 5.40–5.33 ｜ 止损 5.34
· 顺网科技(300113)：加速位半仓，分时不破均价线 ｜ 止损 16.51
· 格尔软件(603232)：回踩 15.50 ｜ 止损 14.51
· 魅视科技(001229)：回踩 39.51–38.51 ｜ 止损 38.30
💬 主线三天换了三次（半导体 → 医药 → AI应用），你觉得这次 AI 应用能撑过两天吗？评论区聊聊
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